Strategic Sustainable Growth I

Performance

  • +77.7 %
    since 2012-09-07
  • +23.7 %
    1 Year
  • +6.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -33.6 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.52×
    Risk factor
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Trading Idea

Sehr geehrte Damen und Herren!

Haben Sie auch genug von Fonds die Ihnen exorbitante Renditen versprechen und dabei extreme Volatilität und massive Draw Downs bescheren?

Unser Wikifolio zielt auf ein solides und nachhaltiges Wachstum ab, die Renditeerwartung liegt bei etwa 10%/Jahr netto, dies aber konstant und über einen längeren Zeitraum.

Das Portfolio wird nach strengen Kriterien gemanaget, investiert hauptsächlich in Aktien, aller Branchen (im Moment ist die Bankenbranche ausgenommen) und Regionen (bevorzugt jedoch Europa), die die folgenden Kennzahlen (grobe Richtwerte) aufweisen:

KGV (Richwert: etwa gleich oder unter 12)
Dividendenrendite (Richtwert: etwa gleich oder höher 4%)
Eigenkapitalquote (Richtwert: etwa gleich oder höher 40%)
Marktkapitalisierung (Richtwert: etwa gleich oder höher 25 Mio. Euro)

Als Beimischung (bis zu einem gewissen Prozentsatz des Wikifolio-Volumens) werden Fonds der DWS Gruppe und von Carmignac eingesetzt, die ähnliche Investment Regeln zugrunde gelegt haben.

Um eine breite Diversifikation zu erreichen, werden die einzelnen Positionen maximal etwa 12% des Wikifolios-Volumens betragen.

Die einzelnen Titel im Wikifolio werden monatlich auf die Erfüllung der einzelnen Kriterien überprüft und gegebenfalls realisiert und ebenso wird auch im 1-Monats-Rythmus nach neuen Einstiegsmöglichkeiten gesucht.

Dieses Wikifolio handelt ausdrücklich keinerlei derivative Produkte (ETFs, Zertifikate, Optionsscheine). show more
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Master data

Symbol
WFATAGT001
Date created
2012-09-07
Index level
High watermark
180.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

AGT
Andreas Triska
Registered since 2012-09-06

Decision making

  • Fundamental analysis