Global investieren mit System

Friedhelm Zimmermann

Performance

  • +11.4 %
    since 2017-12-27
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Trading Idea

In diesem Portfolio soll eine regelbasierte Trendfolgestrategie angewendet werden. Der Aktienpool für die Portfoliozusammenstellung besteht aus ca. 200 Unternehmen, die auf Basis ihrer Fundamentaldaten selektiert werden.

Der Aktienpool soll aus Aktien aus Europa, den USA/Kanada und Asien, vereinzelt auch aus anderen aufstrebenden Ländern bestehen. Ca. 2/3 der Aktien sollen mehr als 10 Jahren an der Börse sein und sich durch eine stabile Geschäftsentwicklung und damit auch Kursentwicklung ausgezeichnet haben. Sie sollen darüber hinaus in einem Geschäftsfeld aktiv sein, das auch in Zukunft Wachstum verspricht. Das restliche Drittel soll aus wachstumsstarken Aktien mit kürzerer Börsenhistorie bestehen, vorwiegend aus den Bereichen Technologie, Gesundheit, Biotechnologie, Mobilität und "Neues Lernen" im weitesten Sinne.

Die Aufnahme in den Aktienpool soll rollierend erfolgen und im Wesentlichen auf der vergangenen Aktienkursentwicklung, Fundamentaldaten und den Zukunftsperspektiven - Umsatz- und Gewinnwachstum basieren.

Basis für die Kauf- und Verkaufsentscheidung soll grundsätzlich die „Relative Stärke“ nach Levy (RSL) sein, ergänzt um weitere Indikatoren der kurzfristigen Kursentwicklung. Zusätzlich wird jede Aktie einem Vergleichsindex zugeordnet werden, der im Rahmen der Kauf- und Verkaufsentscheidung mitberücksichtigt werden soll.

Die Kauf- und Verkaufsvorschläge sollen in der regel auf Basis der definierten Regeln der Handelsidee erfolgen. Dafür ist ein wöchentlicher Rhythmus geplant.

Auf der Grundlage der definierten Regeln ist erfahrungsgemäß von einer Haltedauer von einigen Monaten bis zu ein/zwei Jahren auszugehen, der Anlagehorizont ist demnach als überwiegend mittel- bis langfristig anzusehen. Im Portfolio sollen sich bis zu ca. 12 Aktien befinden.

Die Investitionsquote kann zwischen 0 und 100% liegen, abhängig von der generellen Aktienmarktentwicklung. show more
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Master data
Symbol
WFFMZMO001
Date created
2017-12-27
Index level
High watermark
115.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Friedhelm Zimmermann
Registered since 2017-04-03

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Der letzte Bewertungslauf brachte folgende Ergebnisse:

  • folgende Aktie hat die Kriterien nicht mehr erfüllt - und wurde deshalb verkauft:
    • YEXT: gehört inzwischen zu den 40% der schwächsten Aktien gemäß RSL (RSL hier: 1,10)  

 

  • es gab mehrere Kaufvorschläge - die folgende wurde umgesetzt:
    • RIB Software (diese Aktie ist in den letzten Wochen schon stark gestiegen - das Umsatzwachstum soll auch in den nächsten 3 Jahren über ca. 20% p.a. liegen, die RSL liegt aktuell bei 1,3. RIB Software gehört damit zu den 7% der Aktien mit der höchsten RSL 
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Der letzte Bewertungslauf brachte folgende Ergebnisse:

  • folgende Aktie hat die Kriterien nicht mehr erfüllt - und wurde deshalb verkauft:
    • LAM Research

 

  • es gab mehrere Kaufvorschläge - die folgenden wurden umgesetzt:
    • Alteryx (diese Aktie ist in den letzten Wochen schon stark gestiegen - das Wachstum (insbesondere beim Umsatz) soll auch in den nächsten 3 Jahren über 30% p.a. betragen)
    •  The Trade Desk (hier gelten die gleichen Aussagen wie für Alteryx)
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Der letzte Bewertungslauf brachte folgende Ergebnisse:

  • Kriterien nicht mehr erfüllt - und deshalb verkauft:
    • IONIS Pharma
    • CTRIP
  • mehrere Kaufvorschläge - der folgende wurde umgesetzt:
    • MongoDB
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Der Kurs von Baozun hat sich in den letzten Monaten weiter positiv entwickelt. Das wird auch durch die positiven Umsatz- und Ergebniszahlen untermauert. ***** Bei der aktuellen Bewertungsrunde gab es auf dieser Basis ein Kaufsignal. ***** Deshalb Kauf. ***** Auch in der Zukunft ist von einer steigenden Ergebnis- und Umsatzentwicklung auszugehen. Die Perspektiven sind gut. show more
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