Global Economy Smart Beta plus

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Performance

  • +8.7 %
    since 2020-06-02
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -3.1 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.39×
    Risk factor
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Trading Idea

In diesem Wikifolio wird eine Überrendite angestrebt, welche primär durch Ausnutzen von 5 Faktorprämien und sekundär durch aktives Handeln (Umschichtung) während Korrekturen und Krisen erreicht werden soll.

Rebalancing findet durch erhaltene Ausschüttungen, mögliche überdurchschnittliche Entwicklung eines Segments und während Crash's in Krisen statt.
Während Crash's findet eine Umschichtung von Bonds (ETF) / Cash zu Aktien (ETF) statt und frühestens wenn das „pre Crash Niveau“ wieder erreicht ist, wird die „Initial Asset Allocation“ wieder hergestellt.
Ziel ist es letztendlich aus einer Korrekturphase bzw. einem Crash mit höheren Aktienanteilen (ETF) gestärkt hervorzugehen.
So passiv wie möglich, so aktiv wie nötig wird dieses Wikifolio geführt.

Gerade deshalb eignet sich das Wikifolio für diese Handelsidee, da keine Transaktionskosten für das Handeln innerhalb des Wikifolios anfallen.

Das Wikifolio besteht im Normalfall zu 80% aus:
-bis zu (fast) 9000 Aktien aus bis zu 50 Ländern
-Aktien aller Größen (Small, Mid, Large Cap) aus Industrie- und Schwellenländern

Das Wikifolio besteht im Normalfall zu 20% aus:
-Investment Grade Staatsanleihen (ETF) unterschiedlicher Laufzeiten und verschiedener Länder oder Cash

Grundprinzipien:
1. Investition in den Weltaktienmarkt „Global Economy“ mit Hilfe von ETF
2. Mögliche höhere Rendite durch Ausnutzung von Faktorprämien „Smart Beta Investment“
3. Investition gesteuert durch Wissenschaft und historisch belastbaren Informationen
4. Kein Performance Chasing
5. Kein Einsatz von Hebelprodukten
6. Kein Kauf von Einzelwerten

Auf welche Faktorprämien wird in diesem Wikifolio eingegangen?
Size Prämie – Übergewichtung von Smallcaps
Political Risk Prämie – Übergewichtung von Schwellenländeraktien (Emerging Markets)
Momentum, Quality, Value Prämie – Übergewichtung der Aktien aus diesen Segmenten mit Hilfe von passenden ETF.

Der Anlagehorizont sollte überwiegend langfristig ausgerichtet sein. show more
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Master data

Symbol
WFGLOECOSB
Date created
2020-06-02
Index level
High watermark
108.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christopher Lukas
Registered since 2020-06-02

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis