Wachstum mit Regime-Schalter

Dieses wikifolio plant grundsätzlich, in Aktien mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Für die Aktienauswal soll ein quantitativer Algorithmus verwendet werden, der vielversprechende Aktien vorschlägt. Die Vorschläge des Algorithmus basieren auf Fundamentalkennzahlen und Preissignalen, insbesondere Momentum. Der Schwerpunkt soll auf US-Aktien liegen, wobei auch teilweise internationale Aktien beigemischt werden können. In moderatem Umfang können auch Hebelprodukte, zum Beispiel auf Aktienindizes, verwendet werden, wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis als hinreichend gut bewertet wird. Der Algorithmus beinhaltet zudem Regime-Schalter. Falls Wachstumsaktien zu bestimmten Zeiten nicht gut laufen, schaltet der Algorithmus auf Value-Aktien um, die ein ausgewogenes Profil robuster Fundamentalzahlen aufweisen, insbesondere hinsichtlich Liquidität und Cash-Flows. Falls Aktien allgemein nicht gut laufen, wechselt der Algorithmus zu sichereren Anlagen, wie Anleihen, Gold oder Bargeld. Der Algorithmus gibt lediglich Empfehlungen ab, die manuell geprüft und umgesetzt werden können. Da sich die Empfehlungen ändern, ist es wahrscheinlich, dass viele Anlagen kurzfristig gehalten werden, während einige auch mittelfristig im Portfolio verbleiben können.