Investocrat Opportunistic Growth

In der Regel soll das Anlageuniversum dieses Wikifolios sämtliche Aktien, ETF's oder Rohstoffe umfassen. Vereinzelt werden auch Kryptoassets und Hebelprodukte gehandelt. Ziel ist es in Bullenmärkten eine Überrendite, durch geschickte Aktienauswahl, zu erzielen und den Drawdown in Bärenmärkten, durch eine erhöhte Cashquote oder Shortpositionen, zu begrenzen. Fokus des Wikifolios soll die Technologiebranche sein. Durch meine wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Technologieaktienbewertung habe ich hierbei die größte Expertise. Des weiteren sollen die Sektoren Healthcare und Consumer Discretionary übergewichtet werden. Eine weltweite Diversifikation wird angestrebt. Dabei zählt nicht das Herkunftsland des Unternehmens, sondern die Länder in denen das Unternehmen Absatz erzielt. Eine Gewichtung der Emerging Markets wird auf 20% bis 40% des Portfolios angestrebt. Der Portfoliokern besteht jedoch aus Werten der Developed Markets mit tiefen Burggräben. Die Entscheidungsgrundlage für die Selektion der Einzelwerte besteht aus einer Mischung aus qualitativer und quantitativer Untersuchung der Unternehmen. Auch eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen Situation spielt eine große Rolle bei der Entscheidungsfindung über Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkten der Positionen. Dabei werden unterstützend zum fundamentalen Kern, der Unternehmensanalyse, auch Methoden der Charttechnik angewendet. Schlussendlich soll ein exzellentes Chancen-/ Risikoverhältnis erreicht werden. Das Risikomanagement der Einzelpositionen wird über deren Gewichtung gesteuert. Die Kernpositionen haben eine Gewichtung zwischen 5% und 10%, wobei die Venturepositionen bei maximal 2,5% angesiedelt sind. Falls es sinnvoll erscheint, werden Teilverkäufe bei "heißgelaufenen" Werten realisiert um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Position bei einem Dip aufzustocken. Die Cashquote soll je nach Bedarf zwischen 0% und 50% liegen. Die Positionen werden zwischen einem Monat und mehreren Jahren gehalten.