Konsumgueter Basis

Performance

  • -2.3 %
    since 2021-09-03
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -2.7 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Grundsätzliche Handelsidee:
- Ziel ist es, ein konservatives Portfolio zu bestücken, welches zum einen einen stetigen Wertzuwachs (Ziel ca. mind. 9 % p.a) erfährt. Zum anderen liegt der Fokus darauf, dass dieses Portfolio bei Gesamtmarkteinbrüchen deutlich schwächeren Kurseinbrüchen unterliegt, als dies mit risikoreichen Wertpapieren der Fall ist. Ziel ist somit auch ein möglichst geringer max Drawdown des Wikifolios
- Die Käufe sollen langfristig ausgelegt sein (mindestens Monate)

Anlageuniversum:
- Es wird angestrebt, dass das Wikifolio aus ca. 20 - 30 Einzelaktien aus dem Bereich antizyklischer Konsumgüter besteht. Klassisch sind dies stets notwendige Produkte aus Bereichen wie Lebensmittel, alkholische/nichtalkoholische Getränke, Pharmazie (nicht Biotech), Tabak, Kleidung
- Regional soll der Fokus auf US amerikanischen und europäischen Titeln liegen
- Zudem möchte ich aus Diversifizierungsgründen ETFs aus anderen Anlageklassen beimischen:
- Rohstoffe
- Gold
- Anleihen
- Kryptowährungen
Es wird angestrebt, dass der Anteil dieser ETFs 20 % des Portfolios nicht übersteigt.

Konzepte zur Auswahl der Konsumgütereinzeltitel:
Hier ist mein Ziel, Titel nach folgenden Kriterien zu identifizieren:
- das Unternehmen sollte eine gewisse Größe besitzen (Marktkapitalisierung ca. mind. 2 Milliarden Euro)
- Branchen wie oben beschrieben aus dem Bereich antizyklischer Konsum
- Ein zum Zeitpunkt des Kaufs nicht zu großes KGV (da Konsumgüteraktion auch aktuell hoch bewertet sind, würde ich diese Grenze bei < 40 setzen)
- Margen: Die operative Marge sollte mindestens 10 %, die Nettomarge 5 % betragen. In jedem Fall aber muss das Unternehmen zum Zeitpunkt des Kaufs positive Margen aufweisen
- YTD Performance sollte positiv sein (angepeilt werden mindestens 10 %). Dieses Kriterien muss ich für mich persönlich auferlegen, um ein besseres Gefühlt bei dem Titel zu haben, da ich persönlich mit Turnaround-Taktiken wenig Glück habe.




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Master data

Symbol
WFKONBASIS
Date created
2021-09-03
Index level
High watermark
100.0

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