Levermann Global Trading OS

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Trading Idea

Dieses Wikifolio soll der Investmentidee von Susan Levermanns Buch folgen: "Der entspannte Weg zum Reichtum". In diesem Buch werden die Grundlagen der Börsenwirtschaft erklärt und Aktien nach einem verständlichen und nachvollziehbaren Punktesystem bewertet - nur die besten sollen gekauft und regelmäßig überprüft werden.

Wesentlicher Eckpunkt der Analyse nach Levermann ist die Bewertung je Aktie nach 13 Kriterien. Diese sind: der Return On Equity (ROE), die EBIT-Marge, die EK-Quote, die Bewertung des aktuellen KGV als auch die Sicht auf 5 Jahre. Darüber hinaus Analystenmeinungen sowie die relative Markt-reaktion auf Quartalszahlen. Ferner wird das Momentum heran gezogen (der Tageskurs gegenüber dem vor 6 Monaten und gegenüber dem von vor einem Jahr, das Kursmomentum, die Gewinnrevi-sionen) sowie technische und Wachstumsapekte (Dreimonatsreversal, Gewinnwachstum). Alle Informationen sind im Internet verfügbar und sollen aus den üblichen Quellen heran gezogen werden.

Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Aktien mit den meisten Punkten haben nach Susan Levermann die besten Wachstumsperspektiven. Anhand dieses Systems sollen regelmäßig Wertpapiere bewertet werden und daraus eine globale Auswahl erfolgen, im Umkehrschluss sollen bestehende Positionen auch wieder aus dem Depot entfernt werden, sofern sie die Anforderungs-kriterien nicht mehr erfüllen.

Nach dem die qualitative Auswahl erfolgt ist, sollen zu den ausgewählten Aktien passende Hebelprodukte gekauft werden (Optionsscheine). Dafür steht das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung. Es sollen zwischen 10 - 15 Titel gehalten werden, die Haltedauer hängt von der Beurteilung anhand der Bewertungskriterien ab. Sofern anhand dieser Kriterien keine qualitativ passenden Aktien am Markt erhältlich sind (bzw. keine dafür passenden Hebelprodukte), kann auch eine größere Position Cash bis hin zu 100 Prozent aufgebaut werden. Dies kann auch bei negativer Börsenentwicklung vorgenommen werden, um bisher erzielte Gewinne zu sichern. Es ist beabsichtigt, regelmäßig eine Prüfung und mögliche Umschichtung vorzunehmen.

Aufgrund dieses spekulativeren Ansatzes soll eine höhere Wertentwicklung als vergleichbare Aktien-Depots angestrebt werden, es kann aber auch eine zwischenzeitlich höhere Verlustphase auftreten bis hin zum Gesamtverlust einzelner Positionen. show more
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Master data

Symbol
WFLVGL00OS
Date created
2014-10-15
Index level
High watermark
31.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Detlev Ross
Registered since 2013-06-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis