MHL ETF-Werte Selection Long

Maximilian Habsburg-Lothringen

Performance

  • -6.5 %
    since 2015-10-16
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Grundkonzept & Titelselektion:
Es ist geplant eine längerfristige Wachstumsstrategie mittels Einsatz von ETP zu verfolgen. Dabei wird prinzipiell eine Buy&Hold-Strategie für die eingesetzten Titel angestrebt; die geplante Haltedauer ist - abhängig von Marktlage und Kursentwicklung - grundsätzlich langfristig (idR > 1 Jahr).
Zum Einsatz sollen lediglich von L&S zum Zukauf zugelassene ETP (ETF, ETC, ETN) aus unterschiedlichen Assetklassen kommen, bevorzugt von namhaften Emittenten. Weitere Kriterien für die Titelselektion sind zudem Volumen und TER je ETP, sowie die Art der Replikation. Die Indexauswahl erfolgt grundsätzlich nach einer fundamentalen Analyse.

Allokation:
Die Basisallokation umfasst fünf Assetklassen mit unterschiedlicher Gewichtung: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Alternative, Strategien. In der Basisallokation ist grundsätzlich vorgesehen, dass kein ETP mehr als ca. 5% des gesamten Portfolios ausmachen soll, wobei die Cash-Quote auch bis zu 100% betragen kann. Ein manuelles Rebalancing soll bei einer Annäherung an eine ca. 8% Schwelle erfolgen. Bei Bedarf sollen einzelne ETP durch andere ausgetauscht werden können, wobei grundsätzlich kein aktives Management verfolgt werden soll.

Risikomanagement:
Automatisierte Stops (ca. -8%) und Limits (ca. -12%) wurden anhand des historischen Einkaufswertes gesetzt und sollen regelmäßig (idR monatl.) justiert werden wenn erforderlich (manuelles trailing stop loss). Zusätzlich sollen bei Überschreitung eines weiteren Wertanstiegs von rd. 8% die Stops und Limits manuell nachgezogen werden um buchmäßige Gewinne weitestgehend absichern zu können.
Weiters sollen automatisierte Verkaufslimits (etwa +20% auf den historischen Einkaufskurs) eingezogen werden, um Gewinnmitnahmen automatisiert bestmöglich steuern zu können.
Als Kontrolltool wurde ein Morningstar X-Ray Musterportfolio angelegt, in welchem sämtliche Transaktionen nachgebildet werden sollen, um zahlreiche Kontrollkennzahlen laufend beobachten zu können. show more
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Master data
Symbol
WFMHLETFSL
Date created
2015-10-16
Index level
High watermark
97.1

Rules

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Investment Universe

Trader

Maximilian Habsburg-Lothringen
Registered since 2014-11-18
Fachbuchautor, Revisor, Kapitalmarktinteressent seit klein auf. Besuchen Sie auch meinen Twitter Account: https://twitter.com/maximilianhl

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Jahresend Review, Rebalancing & Limit Anpassung. show more

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Limits nachgezogen und zusätzlich einen Volafaktor eingebaut zur besseren Abfederung gegen potenzielle Kurseinbrüche. show more

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Werte überprüft und Limits sowie Stops nachgezogen, Nun folgt noch ein Review der ETF, gegebenenfalls noch ein Austausch. Keep posted! show more

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Stop-Losses werden laufend aktualisiert, MSCI Italy wurde bei einem vorläufigen Tiefstwert von 74,999 gekauft. show more
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