Value - Relative Stärke DE

Ivan Blöchlinger
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll auf eine Value-Strategie kombiniert mit einem Relative Stärke - Ansatz setzen. Beide Philosophien wurden wissenschaftlich untersucht und in der Praxis bereits erfolgreich angewendet. Warren Buffet gilt als Ikone der klassischen Value-Strategie. Der Relative Stärke - Ansatz baut auf der Tatsache auf, dass Aktientitel mit einem guten Kursverlauf in der näheren Vergangenheit, häufig auch in der näheren Zukunft zu den Gewinnern zählen.

Ich versuche beide Ansätze miteinander zu kombinieren und auf solide, profitable und unterbewertete deutsche Unternehmen mit relativer Stärke zu setzen. Die Unternehmen sollen nach festen quantitativen Auswahlkriterien ausgewählt werden. Es sollen ausschliesslich deutsche Aktientitel gehandelt werden.

Folgende minimale Anforderungen sollen die Unternehmen erfüllen:
• Marktkapitalisierung gegen 100m EUR und grösser
• positives Gewinnwachstum in den letzten 5 bis 10 Jahren
• positive Nettogewinnmarge & Eigenkapitalrendite
• maximaler Verschuldungsgrad von 100%
• positiver Kursverlauf in den letzten rund 3 Monaten (absolut und relativ zum Markt-Index)

Zusätzlich sollen folgende Kennzahlen zur Bewertung des Kurses verwendet werden:
• Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
• Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
• Dividendenrendite

Zu jeder Value-Kennzahl soll eine Teilrangliste erstellt werden, die zu einer Gesamtrangliste zusammengefasst werden. Die Berücksichtigung von mehreren Kennzahlen zur Kursbewertung hat meiner Meinung nach eine stabilere Aussagekraft als die Berücksichtigung einer einzelnen.

Vierteljährlich soll nach den obigen Regeln in die ungefähr 15-20 besten Unternehmen investiert werden. Falls nur wenige Unternehmen die Anforderungen erfüllen, soll der Anteil auf maximal ca. 10% pro Titel erhöht und ein allfälliger Restbetrag in Cash gehalten werden.

Die durchschnittliche Haltedauer soll grundsätzlich möglichst langfristig sein.

Die Informationen für die Umsetzung der Strategie sollen aus frei zugänglichen Seiten im Internet bezogen werden. show more
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Master data
Symbol
WFMLL20162
Date created
2016-01-15
Index level
High watermark
172.6

Rules

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Investment Universe

Trader

Ivan Blöchlinger
Registered since 2015-12-25

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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