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Trading Idea

Basierend auf fundamentaler Analyse - im wesentlichen über eine DCF-Modellierung - sollen Aktien aus dem Grundstoffsektor mit überdurchschnittlichen Kurspotenzial identifiziert werden. Auch grundstoffnahe Bereiche wie bspw. Minenausrüster oder Frachtunternehmen oder Unternehmen mit änlichen Treibern wie bspw. Düngemittelunternehmen können bei entsprechendem Kurspotenzial erworben werden. Im Vordergrund stehen vor allem long Investments, allerdings wird ein temporäres shorten von Aktien oder Rohstoffen nicht gänzlich ausgeschlossen. Auch das Halten von Kasse ist Teil der Anlagephilosophie.

Aufgrund der unterschiedlichen Investmentstilen kommt es im Grundstoffsektor immer wieder zu deutlichen Unter- oder Übertreibungen, gleichwohl sollten die Kurse mittelfristig zum fundamentalen Wert divergieren. Diese Annahmen ist Kern der dargestellten Strategie.

Neben den Unternehmensveröffentlichungen (Produktionsberichte, Präsentationen, u.w.) werden zugängliche Brokerreports und Daten von Bloomberg eingesetzt. Der Besuch von entsprechenden Konferenzen ist auch vorgesehen. Unternehmenskontakte bestehen zumindest auf Investor Relations Ebene.

Der Anlagehorizont kann zwischen wenigen Wochen und mehrere Quartalen varieren, massgeblich ist der erwartete Return.
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Master data

Symbol
WFNIRVANA1
Date created
2013-07-08
Index level
High watermark
141.4

Rules

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Investment Universe

Trader

Christian Gombert
Registered since 2013-07-07

Decision making

  • Fundamental analysis