Hedged Asset Strategy
p80
Last Login: 2021-04-11
Performance
-
+33.7 %since 2015-09-27
-
+16.4 %1 Year
-
+5.4 %Ø-Performance per year
Risk
-
-18.9 %Maximum loss (to date)
-
0.36×Risk factor
Trading Idea
Dieses wikifolio strebt eine typische Hedge-Fund Strategie an. Es soll aus ca. 50 % Anleihen- ETF's und ca. 50% Aktien Global ETF's bestehen. Die verschiedenen Assetklassen sollen sich gut ausgleichen und zu jedem Marktverhältnis eine positive Rendite generieren.
Am Ende eines Monats ist ein Rebalancing geplant, um die Relation zwischen Aktien-ETF´s und Anleihen-ETF´s wieder in das Verhältnis von ca. 50% zu ca. 50% setzen.
Es soll mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Die Auswahl der Wertpapiere, soll aufgrund von technischer und fundamentaler Analyse geschehen.
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Am Ende eines Monats ist ein Rebalancing geplant, um die Relation zwischen Aktien-ETF´s und Anleihen-ETF´s wieder in das Verhältnis von ca. 50% zu ca. 50% setzen.
Es soll mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Die Auswahl der Wertpapiere, soll aufgrund von technischer und fundamentaler Analyse geschehen.
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Master data
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Symbol
|
WFP80HEDGE |
|
Date created
|
2015-09-27 |
| Index level | |
|
High watermark
|
133.3 |
Rules
Investment Universe
Trader
Decision making
- Technical analysis
- Fundamental analysis