PB Value + Momentum

Patrick Bierman

Performance

  • +9.3 %
    since 2017-02-08
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die Idee hinter dieser Handelsstrategie soll es grundsätzlich sein, die beiden Investitionsansätze Value und Momentum miteinander zu kombinieren.

Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein.

Dafür wurde ein Anlageuniversum bestehend aus ca. 350 Unternehmen erstellt. Dieses wiederum soll sich grundsätzlich aus etwa 8 Einzelstrategien zusammensetzen. In der Regel soll jede dieser Strategien mehrere der unten genannten Anforderungen erfüllen.

- Dividendenaristokrat
- Burgraben und Sicherheitsmarge
- hohe Eigenkapitalrenditen und Gesamtkapitalrendite
- niedrige Schulden kontinuierliches Umsatz-und Gewinnwachstum
- gute Gewinn und Cashflow-Margen
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Nettogewinnmarge (vergangene 3 Jahre)
- Stabilität der Nettogewinnmarge
- Umsatzwachstum (vergangene 5 Jahre)
- Stabilität des Umsatzwachstums
- Dividendenwachstum (vergangene 5 Jahre)
- Dividendenrendite (vergangene 3 Jahre)
- Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
- Geringer Verschuldungsgrad
- Niedrige Volatilität der Aktienrenditen
- Günstige bis moderate Bewertung
- Hohe und stabile Nettogewinnmarge
- Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum

Jeden Monat soll in der Regel die Relative Stärke nach Levy über verschiedene Zeiträume berechnet, mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet und daraus ein Mittelwert gebildet werden. Anhand dieser Kennzahl soll eine Rangliste erstellt werden.
Es sollen grundsätzlich immer die etwa 10 stärksten Werte der Rangliste gekauft werden und die schlechtesten Werte des wikifolios verkauft werden.

Handelssystem:
Zu Beginn eines Monats sollen in der Regel für ca. 10% des wikifolio-Wertes die Aktien verkauft werden, welche laut o.g. Rangliste auf den untersten Plätzen stehen. Das frei werdende Kapital soll dann prinzipiell zu gleichen Teilen in die ca. 10 stärksten Werte laut Rangliste investiert werden.

Durch diese Herangehensweise soll folgende Börsenweisheit so gut wie möglich umgesetzt werden: Gewinne laufen lassen und die Verluste begrenzen. show more
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Master data
Symbol
WFPBVALMOM
Date created
2017-02-08
Index level
High watermark
109.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Patrick Bierman
Registered since 2016-03-31

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment

folgende Werte wurden für ca. 1% des Guthabens gekauft: 

Amazon.com

Balchem Corp

CF Industries

DO & CO Aktiengesellschaft

Hca Healthcare

Jack Henry & Associates

Nike

O'Reilly Automotive Inc.

Tjx Companies

Wirecard

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Comment

Heute wurden folgende Werte verkauft: 

Dechra Pharmaceuticals Plc

Micron Technology

Cancom SE O.N.

T Rowe Price Group

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Comment

folgende Werte wurden für ca. 1% des Guthabens gekauft: Wirecard ,Amazon.com ,Vifor N ,Sartorius AG VZO O.N. ,Netflix ,Copart ,Swedish Match ,Intuit ,Trinet Group ,Mastercard Incorporated show more

Comment

Heute wurden folgende Werte verkauft: Steico SE, Cisco Systems show more
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