Entspanntes Investieren

In diesem Wikifolio soll die Handelsidee nach Susan Levermans Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" umgesetzt werden. Dabei sollen Aktien nach einer Checkliste anhand verschiedener Faktoren quantitativ bewertet werden, und diejenigen Aktien mit der höchsten Punktzahl gekauft werden. Es sollen nur Aktien, vornehmlich aus Europa und USA, gekauft werden. Zur Ergänzung sollen Aktien aus Emerging Markets (Südamerika, Asien) aufgenommen werden. Aktien, die eine Empfehlung auf Grund der Checkliste erhalten, sollen gekauft werden, wobei zunächst eine Gewichtung nach regionalen Gesichtspunkten vorgenommen werden soll. D.h.: es sollen immer ca. 50% Aktien aus Deutschland, ca. 25% aus dem restlichen Europa, sowie ca. 25% aus USA/restliche Welt gehalten werden. Ausnahmen sollen die Regel bestätigen. Die Checkliste nach Leverman soll mit einem selbst entwickelten Bewertungssystem umgesetzt werden, das ca. 1 pro Monat aktualisiert werden soll. Außerdem sollen der Checkliste Faktoren bzgl. der Dividendenrendite hinzugefügt werden, die bisher nicht repräsentiert waren. Aktien, die bereits gehalten werden und unter die kritische Punktzahl fallen, sollen verkauft werden, ungeachtet anderer Faktoren. Die durchschnittliche Haltedauer kann also im Vornherein nicht festgelegt werden und soll von wenigen Wochen bis mehreren Jahren variieren. Datenquellen sollen offen zugängliche Unternehmensdaten und daraus abgeleitete Kennzahlen sein, sowie Kursentwicklungen.