Real Value 100

Andre Schettler

Performance

  • +77.8 %
    since 2013-02-24
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

The approach of value investing is to be pursued in the investment strategy of the portfolio. The profitability and price of the company should be the focus of the investment decision. Additionally, the examination of the capital and financial strength should help avoid value traps.

The companies contained in the investment universe should be screened on the basis of fundamental analysis and a ranking disclosing the best investment opportunities should be created in the subsequent scoring procedure. A wide range of components of the financial statements are resorted to in doing so.

The foundations for the screen are derived from the insights of great value investors such as Ben Graham, Warren Buffet, John Templeton and Peter Lynch. In their opinion, corporate values can deviate – sometimes even strongly so – from their intrinsic value (fair value) due to human behaviors and emotions (see behavioral finance). These insights are combined with new technical and analytical methods of finance. The investment strategy applied in this wikifolio is to detect in particular undervalued companies which are subsequently invested in. Through a rule-based system and trading, emotions are to be largely excluded from the investment process.

This wikifolio is particularly suitable for medium to long-term investors due to the nature of the investment strategy. The investment strategy aims at achieving a clear outperformance compared to globally diversified stock markets (indices) across the economic cycle (5–7 years).

The wikifolio should be invested in the market at all times. Asset hedging measures are possible, but do not take priority. The investment universe is to include international stocks with a focus on the US and Europe. Mainly individual stocks should serve as investment instruments; funds or ETFs can be used as well. During the first year, the portfolio was in its development phase. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WFRVALU100
Date created
2013-02-24
Index level
High watermark
183.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Andre Schettler
Registered since 2013-02-16

Decision making

  • Fundamental analysis

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Liebe Anleger und Interessenten,

aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen in Bezug auf meine berufliche Tätigkeit, habe ich mich entschlossen meine derzeit 4 investierbaren wikifolios zu schließen und meine Aktivitäten auf wikifolio.com einzustellen.

Laut wikifolio werden nun alle Positionen im wikifolio verkauft, um das Marktpreisrisiko auf null zu reduzieren. Alle Anleger haben dann die Möglichkeit das Zertifikat zum letzten ermittelten Kurs zu verkaufen. Zum 30.12. wird das Zertifikat gekündigt, alle bis dahin nicht verkauften Zertifikaten werden dann automatisch zum Gegenwert aus dem Wertpapierdepots des Anlegers ausgebucht.

Auch wenn die letzten Jahre für Value-Investoren alles andere als leicht waren, sollte man dieser Strategie treu bleiben und nicht versucht sein, dem Trend hinterher zu jagen. Viele der zurückliegenden Kursgewinne in bestimmten Branchen, allen voran US-Technologie, werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als nicht nachhaltig herausstellen. Die global weit verbreitete Niedrigzinspolitik kann den Prozess der notwendigen Bewertungskorrektur vielleicht hinauszögern, aber sie wird ihn nicht verhindern können. Spätestens dann werden die Erinnerungen an die Zeit um die Jahrtausendwende wieder sehr präsent sein und aktives, risikobewusstes und bewertungsorientierets Asset Management wird eine Renaissance erleben.    

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche allen Anlegern weiterhin viel Erfolg bei Ihren Investitionsentscheidungen.   

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Performance-Rückblick auf das Jahr 2018:

  • MSCI World Total Return (EUR): -4,2%
  • Real Contrarian: -14,5%
  • Real Value Dividende: -14,7%
  • Real Value Global 50: -20,2%
  • Real Value 100: -20,7%
  • Quellen: wikifolio-Kursausweis
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Performance-Rückblick auf das Jahr 2017: Real Value Global 50: +20,4% Real Contrarian: +17,8% Real Value 100: +9,4% Real Value Dividende: +8,6% MSCI World Total Return (EUR): +8,0% Quellen: wikifolio-Kursausweis; onvista show more

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Nach einjähriger Testphase habe ich nun mein 4. wikifolio publizieren lassen. Damit kann das wikifolio "Real Contrarian" ab jetzt vorgemerkt und hoffentlich bald auch darin investiert werden. https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/real-contrarian Die Auswahl der Titel dieses wikifolio basiert fast ausschließlich auf der zurückliegenden Wertentwicklung und soll Ertragschancen von Turnaround-Kandidaten zugänglich machen. Besonders spannend finde ich dabei das Diversifikationspotenzial, welches diese Art der Anlagestrategie mit sich bringt. Einfach mal reinschauen... show more
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