Shortfolio defensiv

Das Shortfolio defensiv soll als langfristige Diversifizierung bzw. Stabilisierung für alle long-lastigen Wertpapierdepots dienen, welche vorwiegend mit Aktien, Aktienfonds, Zertifikate usw. Schwerpunkt Deutschland/Europa bestückt sind. Hauptbestandteile und Strategie: Grundsätzlich kann alles was bei fallenden / seitwärts od. leicht steigenden Märkten Rendite erzeugt gehandelt werden - z.B.: - Reverse Bonus Zertifikate mit unterschiedl. Sicherheitspuffern und Laufzeiten - Shortzertifikate mit eher moderatem Hebel (ca. 2-10) - Short ETF´s. - Discount und Bonus(long) Zertifikate - Assets welche eine negative Korrelation zu Aktien aufweisen (z.B. Edelmetalle, Anleihen .... ) Positionsaufbau vorwiegend schrittweise und antizyklisch. Haltedauer meist mittel bis langfristig. Portfolio soll meist eine variable Short bias aufweisen, nach Kursrückgängen bei Aktien kann die Allocation auch marktneutral sein. Drawdown´s können daher bei stark steigenden Aktienmärkten entstehen - genügend Cash und Longpositionen sollen mögliche Drawdown`s aber begrenzen.