FI Top Ideen Flexibel

  • +13.4 %
    since 2018-09-08
  • -1.7 %
    1 Year
  • +6.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted
  • -26.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.57×
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen neben Aktien u.a. auch Anleihen (in Form von Renten-Fonds & -ETFs) und Rohstoffe-ETFs gehandelt werden.

Die Aktienauswahl soll hauptsächlich nach Ansätzen wie GARP (growth at a reasonable price, günstiges Wachstum) und Value-Ansätzen geschehen. Der Aktienanteil soll je nach Bewertung zwischen ca. 25% und 75% des wikifolios sein.

Die Eckpfeiler dieses Investmentansatzes bezüglich Aktien sollen in der Regel folgende sein: (nicht alle obligatorisch)

1. möglichst Wachstum bei Umsatz oder Gewinn pro Aktie (GARP, Wachstum zu einem vernünftigen Preis)
2. relativ niedrige Bewertung: niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV, niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis KCV, niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV, niedriges Price-Earnings-Growth PEG-Ratio
3. möglichst hohe Effizienz / Qualität: hoher ROA (Return on Assets, Gewinn bezogen auf Bilanzsumme) oder hoher ROE (Return on Equity / Gewinn bezogen auf das Eigenkapital) oder ROI (Return on Investment)
4. möglichst gute finanzielle Stabilität: hohe Eigenkapitalquote & hohe current ratio (current assets / current liabilities)
5. Aktien hauptsächlich aus den Industrienationen und Schwellen-ländern (z.B. G20-Länder mit Schwerpunkt USA und Europa)
6. Familienunternehmen bevorzugt
7. möglichst steigende Dividende

Andere Anlageklassen wie Renten-ETFs oder -Fonds und Rohstoff-ETFs sowie Bargeld werden zu ca. 25% bis 75% des wikifolios hinzugefügt.

Es können auch attraktiv erscheinende Aktienfonds & -ETFs, Geldmarktfonds, DAB-Fonds, Immobilienfonds & flexible Fonds beigemischt werden oder die Bargeldquote erhöht werden. Meiner meinung nach günstig bewertete Anlageklassen sollen in der Regel höher gewichtet werden, um bei fallenden Aktienkursen den maximalen Rückgang möglichst zu reduzieren. Zeitweise können auch Short-ETFs auf Aktien-Indizes bis zu ca. 10% des wikifolios gekauft werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

Es werden mittelfristig Überrenditen angestrebt gegenüber einem Index, der aus Aktien und Renten besteht. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFTIF98765
Date created
2018-09-08
Index level
High watermark
127.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hans-Juergen Farsch
Registered since 2013-08-04

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis