Quantitative Value-Strategie

Performance

  • +9.1 %
    since 2017-10-02
  • -8.9 %
    1 Year
  • +2.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -12.5 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.15×
    Risk factor
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Trading Idea

Grundsätzlich soll in Aktien auf mittel- bis langfristiger Basis (Haltedauer: Wochen bis Monate) investiert werden.

Entscheidungskriterien
Es soll nur investiert werden, wenn die Aktie meiner Meinung nach:
- stark unterbewertet ist
- das Management wertmaximierend im Sinne des Shareholder Value wirtschaftet und nicht im Sinne eigener Interessen handelt
- charttechnisches Signal einhergehend mit einem Nachrichtenimpuls gegeben ist (Pivotal-News)

Unter anderem soll eine Analyse basierend auf folgenden quantitativen Indikatoren durchgeführt werden:
- Eigenkapitalrendite
- Gewinnmarge
- Eigenkapitalquote
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre
- Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr
- Analystenmeinungen
- Reaktion auf die letzten Quartalszahlen
- Gewinnrevisionen
- 6-Monats-Kursverlauf
- 1-Jahres-Kursverlauf
- Kursmomentum
- Reversaleffekt
- Gewinnwachstum

Durch eine systematische, regelmäßige und qualitative Kontrolle der Indikatoren soll eine emotionslose und konsequente Kauf- und Verkaufsdisziplin verfolgt werden.

Weiterhin wird beabsichtigt in Wachstumsunternehmen mit einem disruptiven- und innovativen Geschäftsmodell zu investieren.
Management Interviews, Hauptversammlungen, Unternehmensnachrichten, Analystenschätzungen und Geschäftsberichte dienen als Informationsquellen.
Das Ziel ist es:
1. Es wird eine Rendite über dem MSCI World angestrebt.
2. Den Trend solange wie möglich zu folgen mit einer hohen Aufmerksamkeit auf das Money- und Risikomanagement.
3. Eine maximale Trefferquote zu erzielen.
4. Große Trendsetter früher zu entdecken als die große Masse. show more
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Master data

Symbol
WFVESTQEUR
Date created
2017-10-02
Index level
High watermark
109.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Mendelson
Registered since 2017-04-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis