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Weltfolio

LeoTi

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Trading Idea

Das Weltfolio kombiniert die attraktivsten Titel aus den Bereichen Value und Growth und ergänzt diese mit aussichtsreichen Werten, die noch unter dem Radar der meisten Investoren fliegen. Im Weltfolio wird zur Hälfte in wachstumsstarke Branchen investiert, falls möglich in Small & Mid Caps (Growth). Die zweite Hälfte besteht aus perspektivreichen Value Champions, die neben der Renditesteigerung vor allem die Volatilität ausgleichen sollen. Die Haltedauer der Aktien ist mittel- bis langfristig. Anliegen des Portfolios ist das Erzielen einer überdurchschnittlich hohen Rendite bei gleichzeitig breiter Risikostreuung. Das Weltfolio soll dem Investor als stabiles Basisdepot dienen und ist entsprechend diversifiziert aufgestellt. Zur Risikobegrenzung wird das Portfolio aktiv gemanagt. Außerdem haben Neuaufnahmen immer einen Portfolioanteil von <3%, bei >10% Portfolioanteil eines Titels wird dieser ausbalanciert.

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Master data

Symbol

WFWELTFOLI

Date created

03/15/2021

Index level

-

High watermark

110.3

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