Substanz und Wachstum weltweit

Performance

  • +17.2 %
    since 2018-07-07
  • +14.1 %
    1 Year
  • +6.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -29.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.50×
    Risk factor
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Trading Idea

Bei meinem Wikifolio handelt es sich um einen langfristig renditeorientierten Ansatz mit einem weltweiten Anlageuniversum.

Um mit einem Portfolio aus Einzeltiteln eine seriöse Risikostreuung und Diversifikation zu erzielen sind meines Erachtens mindestens 75 Einzelaktien erforderlich. Beim späteren Management hinsichtlich Research, Performanceüberwachung und Transaktionstiming stoßen dann auch ambitionierte private Anleger an ihre Kapazitätsgrenzen. Dieses Feld bleibt den Vermögensverwaltungen überlassen, die sich Ihre Dienstleistungen auch angemessen bezahlen lassen.

Das Hauptaugenmerk des Wikifolios liegt daher auf der strategischen Allokation der einzelnen Posten. Die notwendige Diversifikation erfolgt mittels passiv und aktiv gemanagten Fonds. Um den Renditeansatz gerecht zu werden wird ca. 50 % in Substanzwerte und 50 % in Wachstumswerte investiert.
Als Ergänzung dieses Grundgerüsts dürfen als Satelliteninvestment mit geringen Summen wenige Einzelaktien (max. 10 Stück) beigemischt werden.

Je präziser die Allokation, umso seltener muss ins Portfolio eingegriffen werden. Je nach Marktlage kann allerdings eine temporäre Umschichtung in andere Anlageklassen (Immobilien, Gold, Renten (auch Rentenspezialthemen wie High Yield und Emerging Markets) und Cash) Sinn machen um den Investitionsgrad in Aktien zu steuern.

Das Research erfolgt aus frei zugänglichen Medien. show more
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Master data

Symbol
WFX0311XHB
Date created
2018-07-07
Index level
High watermark
121.7

Rules

wikifolio labels

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Trader

Registered since 2018-07-07

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis