LV Value und Chancen

Christopher Münch

Performance

  • +2,3 %
    seit 14.06.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Grundsätzlich soll in diesem wikifolio das Ziel verfolgt werden, eine niedrigere Volatilität (LV = low volatility) als der DAX zu erzeugen - was langfristig idealerweise zu einer Outperformance führen soll.
Hierbei soll in der Regel das Prinzip der Asset Allocation angewandt werden, allerdings in einer dynamischeren Form mit häufigeren Positionswechseln.
Die Anlageentscheidungen sollen generell wie folgt getroffen werden:
- fundamental langfristig (hier insbesondere KGV und News-Lage),
- nach Bauchgefühl (Zukunftstechnologie oder etwa stark abgestrafte Werte),
- Varianz der einzelnen Werte untereinander, was idealerweise in einem deutlich niedrigeren Beta-Faktor als 1 mündet.

Das wikifolio kann auch durch spekulative Positionen ergänzt werden, die in der Regel mit einer niedrigen Gewichtung gehalten werden sollen, um die Auswirkung auf das gesamte wikifolio durch einen potentiellen Verlust möglichst stark zu begrenzen.

Der Schwerpunkt soll grundsätzlich in Deutschland liegen, jedoch können aus Diversifikationsgründen und zur Reduzierung der Volatilität auch ausländische Aktien, ETFs (Rohstoffe, Renten) und Fonds (Renten) beigemischt werden.

In unruhigen Marktlagen soll das wikifolio gegen hohe Kursschwankungen mit Short DAX ETFs abgesichert werden.
Bei mittel- bis langfristigen Verkaufssignalen, etwa einem nachhaltigen Unterschreiten einer Trendlinie, kann die Short-Position auch übergewichtet werden, bis es wieder nachhaltigere Kaufsignale gibt.

Grundsätzlich soll der Anlagehorizont mittel- bis langfristig sein. Durch die breite Risikostreuung sollen größere kurz- und mittelfristige Verluste relativ zum Gesamtmarkt nach Möglichkeit reduziert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00033271
Erstellungsdatum
14.06.2019
Indexstand
High Watermark
104,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christopher Münch
Mitglied seit 15.03.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DB X-TR SHORT DAX X2

Liebe Investoren,

nachdem nun sowohl die SMA- als auch KAMA 200, 90, 38 nach oben durchbrochen wurden, werde ich die Short-Position mit größerem Verlust reduzieren.

Da ich jedoch weiterhin konkunkturelle- und politische Risiken sehe, bleibe ich mit einer Quote von etwa 5% investiert.

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Allgemeiner Kommentar

Liebe Investoren,

die Zeiten an den Märkten sind weiter unruhig, das wikifolio schippert jedoch durch deutlich ruhigeres Fahrwasser als der DAX und steht bei sämtlichen Beobachtungszeiträumen besser da:

  • 7-Tage:   -0,99% vs. -1,5%
  • 1-Monat: -2,22% vs. -5,11%
  • Max:       +2,51% vs. -3,33%

Die Short Quote ist mit 13% (zzgl. x2-Hebel-Effekt) schon recht hoch, seit der DAX am 01.08. nachhaltig die SMA 90 nach unten durchbrochen hat. Die SMA 200 wurde auch mehrfach durchbrochen, jedoch nicht nachhaltig. Da die Bewertung der meisten Titel weiterhin sehr attraktiv ist, sehe ich trotz eingetrübter Aussichten zunächst keinen langfristigen und nachhaltigen Abwärtstrend - wohl aber weiterhin unruhige Zeiten, die im wikifolio jedoch stark gebremst ankommen.

Bei einem nachhaltigen Unterschreiten der SMA 200 werde ich die Short Quote dennoch erhöhen, aber nicht übergewichten. Wo es sich anbietet, werde ich ein paar Positionen reduzieren und die "Kriegskasse" (Cash-Quote) erhöhen, um Schnäppchen mitnehmen zu können.

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Kommentar zu DB X-TR SHORT DAX X2

Liebe Investoren,

nachdem gestern im nachbörslichen Handel die SMA 90 nach unten gerissen wurde und sich diese Entwicklung am heutigen Tage manifestiert hat, werde ich die Short Quote sukzessive hochfahren.

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Kommentar zu ALPHABET INC C

Im Zuge der überraschend guten Q2/2019 Zahlen wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm über 25 Mrd. USD der Class C Aktie angekündigt. Daher habe ich die Hälfte aus der Class A umgeschichtet, um an einem möglichen Auseinanderdrift zu partizipieren.

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