Aktien und Derivate Portfolio

Performance

  • +37,2 %
    seit 02.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -13,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Portfolio werden sowohl Aktien als auch Derivate gehandelt.

Das Portfolio wird zu min 70% aus Aktien bestehen und maximal aus 30% Derivaten.
Die min 70% Aktien werden aufgeteilt in Wachstums und Value Aktien.
Somit soll von den Wachstumsraten der aufstrebenden profitiert werden und die großen die To Big to Fail sind werden als Sicherheit genommen.

Die maximal 30% Derivate werden zur Out-Performance und zum Hedge des restlichen Portfolios genutzt.
Es kann somit sein, dass hier ein extremer Leverage Long für einige Aktien oder Indizes angewendet wird oder das bei einem Anlage schock die Verluste minimiert werden sollen ohne große Verkäufe zu tätigen.

Das Rebalancing erfolgt mindestens einmal in der Woche in der Aktien sparte. Hier werden entweder Gewinne mitgenommen Verluste realisiert oder auch neue Aktien ins Portfolio aufgenommen. Im Bereich des Derivate wird fast täglich ein Rebalancing durch geführt um das Stop-Los aktiv hinterher zu ziehen um auch die Gewinne zu realisieren oder die Verluste zu minimieren
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Stammdaten

Symbol
WF000MWTB1
Erstellungsdatum
02.11.2020
Indexstand
High Watermark
150,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 02.11.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse