UML - Value

Performance

  • +54,5 %
    seit 27.11.2012
  • +3,4 %
    1 Jahr
  • +5,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,14×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der "UML – Value Fund" ist ein Long-Only-Folio, das über Aktien und Anleihen in Substanzwerte investiert, die über stark ausgeprägte Wettbewerbsvorteile verfügen. Insbesondere wird auf eine hohe Gewinnmarge, niedrige Schuldenquote, ausgeprägte Preismacht und gute Prognostizierbarkeit der Unternehmensentwicklung sowie günstige Bewertung geachtet.
Obwohl der „UML – Value Fund“ einen Long-Only-Ansatz verfolgt und somit zwangsläufig von breiten Aktien- und Anleihenmärkten beeinflusst wird, wird durch die selektive Auswahl besonders vielversprechender Wertpapiere und die aktive Anlageallokation bzw. Über- und Untergewichtung von Aktien und Anleihen eine Outperformance sowohl zu großen Indizes als auch einer Benchmark angestrebt.
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Stammdaten

Symbol
WF000UMLVF
Erstellungsdatum
27.11.2012
Indexstand
High Watermark
154,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Umlauft
Mitglied seit 27.11.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse