Diversified Fundamental Invest.

Michael Leyendecker

Performance

  • +29,5 %
    seit 08.11.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Wikifolio strebt einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs an.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll in fundamental unterbewertete Unternehmen investiert werden - schwerpunktmäßig in Europa und Nordamerika.

Als entscheidende Kriterien für die Wertbestimmung eines Unternehmens sollen gelten:
- Gewinn und Marktumfeld des Unternehmens (Gewinn pro Aktie, Gewinnwachstum, Qualtität und Vorhersagbarkeit der Gewinnentwicklung)
- Eigenkapital im Vergleich zur Marktkapitalisierung
- Finanzielle Stärke des Unternehmens
Zusätzlich können technische Analyseinstrumente angewendet werden.


Um die Volatilität des Portfolios zu minimieren und ein möglichst kontinuierliches Wachstum zu erreichen, sollen die einzelnen Positionen möglichst stark über verschiedene Länder und Branchen gestreut werden (Diversifizierung).

Je nach Marktsituation kann kurz- bis mittelfristig ein Teil der Investitionssumme in Cash bzw. in ETFs, die Anleihen von Unternehmen bzw. Staaten mit Top-Bonität (Investment Grade AAA-A) abbilden, geparkt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00011086
Erstellungsdatum
08.11.2013
Indexstand
High Watermark
131,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Leyendecker
Mitglied seit 18.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die letzten Wochen und ganz besondere die letzte Woche war von stark volatilen Kursbewegungen geprägt. Im Zusammenhang hierzu haben sich auch einige Daten unserer Unternehmensbewertung geändert. Die Aktualisierung der Unternehmensbewertungen fordert somit eine Anpassung in unserem Portfolio. Ziel des Portfolios soll eine ideale Mischung zwischen Chance und Risiko sein. Um dies wiederherzustellen wurden heute einige kleinere Transaktionen durchgeführt. Siehe hierzu die Trade-Historie. Das Wikifolio ist somit nun verstärkt im Finanzsektor (42%), im Energiesektor (22%) sowie in der Automobilindustrie (18%) investiert. Geographisch ist das Wikifolio vor allem in Europa (53%) sowie in den USA (26%) investiert. Die Anleihenquote im Portfolio wurde weiter reduziert. Die aktuellen Kurse geben aus fundamentaler Sicht gute Kaufgelegenheiten. So ist das Wikifolio nun zunehmend offensiv aufgestellt. Dies bedeutet, dass die langfristige Rendite wie auch die Volatilität zunimmt. mehr anzeigen

Kommentar zu ENGIE S.A.

Mit einer Kurssteigerung von über 4% und einer Dividendenauszahlung von 1,50€ je Aktie hat sich das Investment in Gdf Suez gelohnt. mehr anzeigen

Kommentar zu AT&T INC.

Durch den Kauf von AT&T ist das Wikifolio nun im Telekommunikationsmarkt der USA investiert. Der Kauf sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Wikifolios. Zudem ist die Kursentwicklung von AT&T durch eine nachhaltige und hohe Dividendenzahlung gut abgesichert. mehr anzeigen

Kommentar zu AXA S.A. INH. EO 2,29

Nachdem sich der Kurs von AXA S.A. in jüngster Vergangenheit sehr positiv entwickelt hat, ist das Unternehmen fundamental betrachtet nun nicht mehr ganz so stark unterbewertet. Daher wird die Position im Wikifolio ein wenig reduziert. mehr anzeigen
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