Algorithmic and Value Strategy

MoritzMa

Performance

  • -10,9 %
    seit 23.01.2019
  • -9,1 %
    1 Jahr
  • -3,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,54×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Portfolio ist auf Wachstum ausgelegt.

Es werden mit Hilfe der klassischen Fundamentalanalyse und einem Trading-Algorithmus Unternehmen analysiert und für den kauf ausgewählt.
Der Anteil der klassischen Analyse beträgt 70% und der des Algorithmus 30%, dass bedeutet das der Algorithmus maximal 30% der Werte aus dem Portfolio auswählen kann. Die Idee hinter dem Algorithmus ist es, dass der Computer zu 100% rational entscheidet und Aktien allein aufgrund der Kennzahlen auswählt.

Die Auswahl der Unternehmen wird hauptsächlich durch die Zukunftschancen und den Substanzwert bestimmt. Die Auswahl durch die klassische Analyse wird mit gängigen Bewertungsmethoden durchgeführt wie z.B. der Discounted Cashflow Methode.

Das Portfolio wird ein mittelmäßiges Risiko haben und wird durch verschiedene Branchen und Unternehmen diversifiziert. Trotzdem können einzelne Unternehmen ein höheres Risiko haben um eine höhere Rendite zu erlangen.

Die Haltezeit der Wertpapiere:
Wachstumsunternehmen: 1-10 Jahre.
Substanzunternehmen (Value-Unternehmen): 5-10 Jahre.
Der Algorithmus kann auch kurzfristige Entscheidungen treffen.
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Stammdaten

Symbol
WF0001ALGO
Erstellungsdatum
23.01.2019
Indexstand
High Watermark
98,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Moritz Maus
Mitglied seit 12.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse