Schlag die MSCI Dividendenwerte

  • +10,2 %
    seit 28.02.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -14,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Idee für eine bessere Performance als der MSCI World:
Globale Unternehmen, denen nach Abzug der variablen und fixen Kosten am meisten Geld übrig bleibt, haben sowohl in guten wie schlechten Marktzeiten Kostenvorteile gegenüber vergleichbaren Unternehmen. Daher sind deren Chancen für eine Outperformance im Vergleich zum MSCI World besonders hoch. Bei dem Wikifolio "Schlag den MSCI World Dividende" soll dabei noch der Fokus auf stark wachsende Dividendentitel liegen mit hohem Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren.

Das Ziel:
Ziel der Strategie soll daher sein, Unternehmen zu finden, die ein hohes operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz aufweisen (mind. 15 % in den letzten 3 Jahren). Als zweites soll eine möglichst hohe Gewinnmarge herangezogen werden. Als drittes Kriterium wird ein Dividendenwachstum von im Durchschnitt 7 % und mehr in den letzten 5 Jahren angestrebt.

Das Anlageuniversum:
Im Gegensatz zum Wikifolio "Schlag den MSCI World" soll der Fokus hier nicht nur auf große, weltweit agierende Aktiengesellschaften liegen, es kommen auch mittelständische und vereinzelt kleine Unternehmen z.B. aus dem MDAX oder SDAX in Betracht, sofern sie die o.g. Zielkriterien erfüllen. Vorrangige Regionen bleiben aber USA und Europa.

Der Anlagezeitraum:
Der Anlagezeitraum ist langfristig (Buy-and-Hold) ausgelegt. Die Aktien werden einmal im Jahr neu bewertet und Unternehmen aussortiert, deren Margen unter das vorgegebene Minimum fallen. Damit sollen auch mögliche Verluste eingeschränkt werden. Auch bei einer Verschlechterung des durchschnittlichen Dividendenwachstums ist ein Verkauf vorgesehen.

Performance-Vergleich:
Um einen direkten Vergleich der maßgeblichen Benchmark, dem MSCI World zu erhalten, wurde auch hier zusätzlich bei Eröffnung des Wikifolios der MSCI World (thesaurierend) gekauft. Als weiterer Vergleich wurde eine Einheit des DAX-ETF (thesaurierend) gekauft.
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Stammdaten
Symbol
WF00056690
Erstellungsdatum
28.02.2020
Indexstand
High Watermark
111,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Clemens Bardischewski
Mitglied seit 02.04.2017

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die aktuelle Bilanz des Wikifolios "Schlag die MSCI Dividendenwerte": Gesamtperformance + 9,2 Prozent, damit eine um + 8,9 Prozent bessere Performance als der Dax (ETF) und eine um 6,4 Prozent bessere Performance als der MSCI-World (ETF). 

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahmen: Heute wurden weitere Gewinnmitnahmen getätigt und damit das Wikifolio "Schlag den MSCI World Dividende" auf einen möglichen größeren Rücksetzer des Gesamtmarktes vorbereitet. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Krise trotz des starken Anstieges der Märkte in den letzten Wochen noch nicht ausgestanden ist. Zur Zeit nehme ich derzeit lieber die Rolle des stillen Beobachters ein, möchte meine Werte aber zu einem passenden Zeitpunkt wieder aufstocken. Dies kann aber durchaus mehrere Monate dauern. Sobald ich wieder Käufe plane oder durchführe, informiere ich Sie natürlich rechtzeitig. Bleiben Sie gesund!

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Allgemeiner Kommentar

Nachtrag zum Kommentar vom 11.05.: Ich wollte noch darauf hinweisen, dass bei den Trades vom 11.05. auch Positionen, die leicht im Minus waren, teilverkauft wurden. Die Verluste waren aber durch die eingefahrenen Gewinne mehr als gedeckt. Zu gegebener Zeit werden die Positionen auch wieder aufgestockt, dafür warte ich aber den weiteren Verlauf der Krise in Ruhe ab. Bitte bleiben Sie gesund!

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahmen: Heute wurden nach der Erholung aller Aktienwerte im Wikifolio "Schlag den MSCI World Dividende" bei allen Unternehmen Gewinnmitnahmen getätigt. Ich gehe davon aus, dass wir noch nicht, trotz der starken Erholung der Märkte, die Krise überwunden haben und habe mich entschieden, meine Positionen entsprechend zu reduzieren. Sofern ich falsch liegen sollte, kann immer noch ein Nachkauf der bestehenden Werte erfolgen, aber ich möchte auf alles Mögliche vorbereitet sein, auch wenn mir dadurch Gewinne entgehen sollten.

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