Special Opportunities Invest

Andreas Schmidt

Performance

  • +35,9 %
    seit 10.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in ausgewählte Aktien investieren, bei denen aus meiner Sicht eine Sondersituation vorliegt sowie in fundamental meines Erachtens günstig bewertete Aktien. Dabei soll der Fokus auf deutschen Nebenwerte außerhalb von Indizes liegen. Ein Kauf von Standardtiteln soll lediglich nach starken Marktverwerfungen in Frage kommen, da diese Titel durch eine Vielzahl von Analysten begleitet werden, so dass Opportunitäten in einem intakten Marktumfeld meiner Meinung nach nahezu auszuschließen sind. Es ist das Ziel, eine stetige Portfolioentwicklung zu erreichen, die nur eine geringe Abhängigkeit vom Gesamtmarkt aufweist, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten.

Bei den Sondersituationen sollen im wesentlichen Aktien in fortgeschrittenen Übernahmesituationen gekauft werden, also Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot oder ein Beherrschungsvertrag vorliegt sowie Squeeze Out-Kandidaten. Diese Aktien haben sich meiner Meinung nach bereits in der Vergangenheit als besonders kursstabil gegenüber negativen Märkten gezeigt. Mit dem Fortschreiten einer Übernahmesituation können hohe Kursgewinne erzielt werden.

Des Weiteren können Unternehmen mit Sonderdividenden, in Turnarounds oder einer Restrukturierung in Betracht kommen.

Bei den fundamental günstigen Aktien sollen Aktien selektiert werden, die aufgrund bilanzieller Stärke und/oder einer gesicherten Einnahmeseite deutliches Kurspotenzial bieten. Hier können z.B. Aktien in Betracht kommen, die auf oder nahe dem Nettocashniveau notieren und das operative Geschäft quasi nicht bewertet ist. Ein zweiter Schwerpunkt soll bei Unternehmen liegen, die ein hohes, möglichst steigendes EBITDA aufweisen. Zudem können Titel , die trotz eines hohen Wachstums eine günstige Bewertung aufweisen, Einzug ins Portfolio finden.

Die Gewichtung einer Einzelposition soll bei Kauf nur in Ausnahmefällen ca. 5% übersteigen. Erreicht eine Aktie eine Portfoliogewichtung von ca. 15%, erfolgt eine Reduzierung durch Teilverkauf. Die geringe Gewichtung von Einzelaktien führt dazu, dass das Portfolio immer mindestens ca. 25 Aktien beinhalten sollte.

Grundsätzlich ist für jede Aktie eine längere Halterdauer geplant. Markttiming soll nicht betrieben werden. Das wikifolio kann durch Anlagezertifikate ergänzt werden, auch mit ausgewählten Hebelprodukten zur (Teil-) Absicherung bei großen Marktverwerfungen.

Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen im wikifolio spiegeln meine persönliche Meinung zu den Wertpapieren wider.
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Stammdaten
Symbol
WF000PL001
Erstellungsdatum
10.11.2016
Indexstand
High Watermark
135,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Schmidt
Mitglied seit 09.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu FIRST SENSOR AG O.N.

So wie es aussieht, hat L&S die nicht nachvollziehbare Entscheidung korrigiert, First Sensor wegen des Übernahmeangebots und der damit verbundenen gesunkenen Liquidität nicht mehr zu listen. Ich habe die Aktie schnellstmöglich wieder in das Portfolio genommen, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss eines Beherrschungsvertrages bei der Aktie sehr hoch ist. Auch wenn das nur ein paar Tage vom Zwangsverkauf bis zum Rückkauf waren, hat man leider 5,5% positive Kursentwicklung verpasst. Der kurzfristige Kursanstieg deutlich oberhalb des Gebots, obwohl das Übernahmeangebot wegen fehlender Freigaben noch lange schwebend sein wird, dürfte ein verstärkter Hinweis sein, dass der Bieter die restlichen fehlenden Stücke für die 75%-Mehrheit zum Abschluss eines Berherrschungsvertrages über die Börse kauft. Zwanghaft notwendig wäre das nicht, weil durch die Abwesentheit vieler Aktionäre auf der HV die eingereichten 72% für eine 75%-Mehrheit völlig ausreichend sein sollten.

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Kommentar zu AVES ONE AG O.N.

Aves One mit deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Halbjahr 2019 gemäß vorläufigen Zahlen:

https://dgap.de/dgap/News/corporate/aves-one-mit-deutlichen-umsatz-und-ergebnissteigerungen-ersten-halbjahr-gemaess-vorlaeufigen-zahlen/?newsID=1193817

Der Aktienkurs reagierte sehr positiv, obwohl die Zahlen bereits bekannt waren. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis der Markt sich mit der geringen EK-Quote arrangiert und die gut planbaren CF als Kaufargument positiv beurteilt. Als Zielzone für den Kurs erwarte ich etwa 13€.

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