Performance Value and Growth

Boersenfreund74
Boersenfreund74

Performance

  • +11,2 %
    seit 15.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -12,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel dieses langfristig ausgerichteten wikifolios soll eine überproportionale Rendite (> MSCI World) durch die Kombination von meiner Ansicht nach substanzstarken Value-Werten (=günstig bewertete Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell) und wachstumsstarken Growth- und Small Cap-Werten (= kleinere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsquoten) sein.
Das Portfolio soll dabei in der Regel aus bis zu ca. 50 Einzelaktien bestehen (um Klumpenrisiko zu vermeiden ist geplant, diese ungefähr gleich zu gewichten).
Die Haltedauer der Werte soll grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, wobei gerade bei den Growth-Werten eine regelmäßige Überprüfung der Wachstumsaussichten sowie der Fundamentaldaten (Ergebniswachstum, Bewertungs-KPIs, Branchenstudien, etc.) stattfinden soll. Sämtliche Entscheidungen zu wikifolio-Anpassungen sollen unter Berücksichtigung von persönlichen Recherchen (über diverse Finanzportale) und Einschätzungen zu den o.g. Kriterien sowie unter zusätzlicher Validierung durch Analystenbewertungen erfolgen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00161422
Erstellungsdatum
15.11.2020
Indexstand
High Watermark
118,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marko Heumann
Mitglied seit 26.08.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse