ALPHA | Best of Global Equity

Dr. Hans-Jürgen Straßer

Performance

  • -7,1 %
    seit 20.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index bei gleichzeitiger Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation.

Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden.

Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing).

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden.

Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern.

Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A12018
Erstellungsdatum
20.07.2018
Indexstand
High Watermark
92,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018
Meine über 20-jährige Kapitalmarkterfahrung stützt sich auf ein Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie eine Promotion zum Dr. rer. pol. im Bereich der Unternehmensbewertung (https://www.peterlang.com/view/title/52375). Seit 2010 bin ich CFA Charterholder des CFA Instituts und seit 2011 Certified Financial Risk Manager (FRM) der Global Association of Risk Professionals. Hierdurch besitze ich detaillierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensbewertung, Corporate Finance, Bilanzanalyse, Asset Pricing und Asset Management sowie Risikomanagement. Beruflich verfüge ich über vielseitige Erfahrungen im Rahmen einer nun fast 10-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Finanz-Funktionen eines global tätigen Rückversicherungskonzerns. Auf wikifolio.com betreue ich zwei wikifolios mit jeweils unterschiedlichen Handelsideen (http://www.sam-alpha.de): ALPHA | Best of Global Equity Der Investmentansatz ist langfristig ausgerichtet (bei regelmäßigem Rebalancing) und im Schwerpunkt Value-orientiert. Ziel ist die Identifikation von unterbewerteten bis fair bewerteten Aktien mit starker Marktposition, überdurchschnittlicher Wettbewerbsstärke und nachhaltiger Dividendenentwicklung bei gleichzeitig hoher Diversifikation zur Begrenzung des Maximum Drawdowns. Begleitet wird diese Strategie durch den Aufbau ausgewählter und genau recherchierter größerer Einzelpositionen mit einer überdurchschnittlichen Renditeerwartung gegenüber dem Vergleichsindex (Focus Investing). ALPHA | Dynamic Equity Trading Der Investmentansatz ist kurzfristiger ausgerichtet und im Schwerpunkt ebenfalls Value-orientiert unter Fokussierung auf Aktien mit starker Marktposition, überdurchschnittlicher Wettbewerbsstärke und nachhaltiger Dividendenentwicklung. Der Schwerpunkt liegt hier jedoch stärker auf der Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, die sich z. B. in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen ergeben können oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem als fair erachteten inneren Wert einer Aktie. Zudem erfolgt eine stärkere Fokussierung auf eine in der Regel unter 25 Einzelwerte liegende Anzahl von Aktien- und ETFs/ETCs. Alle Daten rund um die beiden wikifolios, wie z. B. Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie Angaben zu branchenspezifischen KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Entwicklung finden Sie nun unter: http://www.sam-alpha.de

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DEFAMA AG

Der Bekanntheitsgrad dieses noch sehr kleinen Nebenwertes steigt langsam. Kürzlich ein sehr positiver Artikel im Focus Money, der kurz darauf von einem spürbaren Volumen- und Kursanstieg begleitet wurde. In Kürze werden die vorläufigen Geschäftszahlen 2018 erwartet.

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Allgemeiner Kommentar

REBALANCING | Januar 2019:
Das wikifolio ist akutell gut aufgestellt. Es erfolgen vorerst keine weiteren Anpassungen.

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Kommentar zu DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

Mit einem Kursanstieg von knapp 12% in den vergangenen zwei Wochen hat das Papier einen Teil der deutlichen Unterbewertung wieder aufgeholt. Es ist geplant, die Aktie noch mindestens bis in den Bereich von 11 Euro zu halten oder ggf. sogar noch die Dividende in diesem Jahr mitzunehmen.

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Allgemeiner Kommentar

TRANSAKTIONEN | Januar 2019:
Portfolioverschlankung durch Veräußerung der Positionen Facebook, Telia und Telstra aufgrund negativen Chance-Risiko-Profils. Wiederanlage der Mittel in der Deutschen Pfandbriefbank.

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