Alchemy_TopTen

Thomas Kotur

Performance

  • +22,7 %
    seit 23.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Alchemy_TopTen wikifolio soll in der Regel in ungefähr 10 Einzeltitel investieren. Gehandelt werden nur Aktien und Aktienderivate. Das Ziel-Beta des wikifolios sollte durchschnittlich, möglichst, zwischen 0.6 - 1.2 betragen. Derivate sollen hauptsächlich zur Absicherung des wikifolios eingesetzt werden. Die durchschnittliche Haltedauer pro Aktie soll in der Regel im mittel- bis langfristigem Bereich liegen.
Die gehandelten Werte sollen grundsätzlich anhand von Indikatorenanalyse bewertet werden, insbesondere versuche ich auf den RSI oder MacD bzw. implizite Volatilitäten zu achten.
Die Strategie wird vorwiegend mit Aktienwerten und Derivaten umgesetzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ATOP10
Erstellungsdatum
23.05.2016
Indexstand
High Watermark
124,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Kotur
Mitglied seit 23.05.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nah dem guten Jahr 2018 (+2.8%) und dem Run im Januar mit ca. +5.2%, reduzieren wir temporär das Beta des Portfolios auf 0.3. Die Verhandlungen zwischen den USA und China beginnen und der Fall Huawei könnte diese negativ belasten. 

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Allgemeiner Kommentar

Nach den Ergebnissen am G20 Gipfel in Argentinien ist der Markt positiv gestimmt. Zusammen mit der Kommunikation über die nächsten Zinsschritte in den USA ist der Boden für ein Jahresendralley gelegt. Das Beta im Portfolio wird massiv erhöht. 

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Allgemeiner Kommentar

High yield spreads steigen I'm Moment wieder sehr stark an. Zeit wieder das Beta in Aktien massiv zu verringern. 

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Allgemeiner Kommentar

Ein schwieriger Monat neigt sich dem Ende zu. Die Performance für das Portfolio beträgt ca. - 4.9% für den Monat und auf Jahresbasis knapp +6%. Dies ist im Vergleich zu den Aktienmärkten eine deutliche Outperformance. Die Aktivitäten im Portfolio waren ungewöhnlich hoch aufgrund der sich ständig wechselnden Bedingungen. Das Beta wurde ständig angepasst und schwankte zwischen 0 und 0.8. 

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