Allwetter Portfolio Simplified

Performance

  • +22,9 %
    seit 28.12.2018
  • +10,1 %
    1 Jahr
  • +8,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Allwetter Portfolio basiert auf dem Prinzip von Ray Dalio, welcher der Gründer von Bridgewater ist, dem größten Hedgefonds der Welt mit ca. $160 Mrd. Assets under management (verwalteten Vermögen).

In erster Linie soll es beabsichtigt werdem das Risiko (Drawdowns) zu reduzieren, bei gleichbleibender zu erwarteten Rendite des Marktes (Markt soll passiv abgebildet werden ca. 9,50 % Rendite p.a. aus der historischen Rückrechnung).

Als Anlageinstrumente werden ETFs u. ein aktiv gemanagter Investmentfonds wie folgt herangezogen:
30 % ETF MSCI ACWI (USD / Thesaurierend)
40 % ETF Global Aggregate Bond EUR Hedged (EUR / Thesaurierend)
15 % ETF Intermediate Global Bond (USD / Ausschüttend)
7,50 % ETC Physiches Gold (USD / Thesaurierend)
7,50 % Investmentfonds aktiv Rohstoffe Global Long Short (EUR / Ausschüttend)

Ein jährliches Rebalancing wird durchgeführt, damit die ursprünglichen Gewichte im Portfolio erneut hergestellt werden u. dadurch antizyklisch veranlagt wird.

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Buy and Hold-Strategie (7 - 10 Jahren). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00AWPFSI
Erstellungsdatum
28.12.2018
Indexstand
High Watermark
122,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 05.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse