Inter. Small und Mid Caps

Thomas Dellmann

Performance

  • +45,0 %
    seit 11.09.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Im Rahmen dieses wikifolios soll ausschließlich in Aktien und ETFs investiert werden.

Bei den Aktien soll es sich zumeist um aus meiner Sicht wachstumsstarke Unternehmen oder Unternehmen, die sich in einer Restrukturierungsphase befinden (Turnaround) handeln. Sie sollen vor dem Investment fundamental geprüft werden. Die Bewertung erfolgt anhand qualitativer und quantitativer Kriterien. Zu den Hauptkriterien gehören Geschäftsmodell, Management, Unternehmensumfeld, Rentabilität, Kapitalstruktur und Wachstumschancen. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Es kann jedoch je nach Entwicklung auch kurzfristig zu Anpassungen im wikifolio kommen. Durch Diversifizierung und Gewichtung der Werte soll das Risiko reduziert werden.

Gemäß Strategie soll es bei meiner Meinung nach erheblichen, systematischen Risiken (Weltwirtschaft, Politik, Zinsänderungen, allgemeine Verschuldung) auch möglich sein, auf fallende Kurse zu setzen (Short ETF). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00INTSMC
Erstellungsdatum
11.09.2018
Indexstand
High Watermark
144,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Dellmann
Mitglied seit 10.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio hat sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt und befindet sich in der Nähe des Allzeithochs. Die stark überverkauften Zykliker konnten sich dabei etwas von ihren Tiefs erholen. Eine Art Übergangsdeals zwischen den USA und China bzw. stimulierende Maßnahmen in Europa könnten diesen kurzfristig-positiven Trend noch fortsetzen. Trotzdem bin ich erstmal wieder etwas vorsichtiger geworden, denn die Gesamtmarktrisiken bleiben weiterhin hoch (Hard-Brexit, eskalierender Handelsstreit, USA/Iran -> stark steigender Ölpreis). Oft wird argumentiert, dass Trump die Wahlen vor der Brust hat und deshalb etwas von seiner Konfrontationsstrategie abrücken muss. Die US-Wahlen sind jedoch noch mehr als ein Jahr hin und eine beflügelnde US-Wirtschaft würde schnell wieder steigende Zinsen zur Folge haben. Trump möchte aber sinkende Zinsen um seine Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen günstiger zu gestalten. Dies sollte man meiner Meinung bedenken. Alles in allem befindet sich das wikifolio aktuell in „Abwarte-Modus“.

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Allgemeiner Kommentar

Ich habe vermehrt zyklische Aktien in das wikifolio aufgenommen, da die Stimmung hier meiner Meinung nach insgesamt sehr negativ ist. Die Zulieferer stehen oft ganz vorne in der Wertschöpfungskette und bekommen somit Konjunkturschwäche als Erstes zu spüren. Ihre Auftragseingänge und Gewinnerwartungen stehen und fallen mit der Wirtschaft. Der Handelskonflikt und der Abschwung in Deutschland scheinen in den Zyklikern weitestgehend eingepreist zu sein und es ist Platz für positive Überraschungen. Positive Katalysatoren könnten eine weitere Lockerung der Geldpolitik und Subventionen im Euroraum sein, welche allerdings aktuell noch auf sich warten lassen. Allgemein bleibt das Risiko an den Aktienmärkten groß und ich bin auch jeder Zeit bereit wieder auf fallende Kurse zu setzen, wenn sich die Wirtschaftsdaten weiter verschlechtern.

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