Log inRegistrieren
Überblick
News
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades

Long-Term Equity Strategy

JYRenkes

Letzter Login: 03.05.2022


Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
+12,1 %
seit 10.02.2020

-0,7 %
1 Jahr

+5,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

-32,4 %
Max Verlust

0,57
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
834 / 21 Tage der Testphase
7 / 10 Vormerkungen
EUR 22.200 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Long-Term Equity Strategy: Idee & Portfoliozusammensetzung 1) Idee Es ging mir bei diesem Portfolio darum, alle attraktiven langfristigen Equity-Möglichkeiten (Fonds oder direktes Investment in ein UN) zu vereinen. Andere Anlageoptionen wie Staatsanleihen, HY Bonds oder Short-Strategy bleiben hier komplett außen vor. Das Investment in 100% Equity erscheint vielleicht nicht risikolos, war aber über einen langfristigen Anlagehorizont von 20+ Jahren stets die beste Anlageentscheidung. Das wird meiner Auffassung nach auch so bleiben. Die von mir aufgestellte Strategie zielt auf eine breite Streuung in aussichtsreiche Märkte und Themen ab. Dies lässt sich am besten durch Fonds (ETFs und aktive Fonds) erreichen, weswegen dieser Asset-Klasse auch 50%-60% Gewicht zufallen. Einzeltitel werden 30%-35% des Portfolios ausmachen, wobei ein Einzeltitel nicht mehr als max. 2% des Portfolios ausmachen darf. Ausgewählte Einzeltitel müssen von höchster Qualität sein, dh keine Start-Ups, hohe Profitabilität, gute Geschäftsaussichten,... Kurzfristige Kursspekulationen spielen hier eine sehr geringfügige Rolle. Dementsprechend sollte die Portfolio-Rotation im Gesamten eher niedrig ausfallen. 2) Portfoliozusammensetzung: Das Portfolio kann in 4 Asset-Klassen unterteilt werden: ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Holdings (wie zB Berkshire) und Einzeltitel. Insgesamt wird das Portfolio 50-75 Positionen beinhalten. a) ETFs: 35%-50% regionale ETFs (wie zB Nasdaq 100) und themtische ETFs (wie zB "Lyxor Water ETF", der die Thematik Wasser nach einem definierten Index über die Themen Infrastruktur, Utilities, Services, Filtration, Schmutzwasseraufbereitung etc abdeckt) b) Aktiv gemanagte Fonds: 10%-15% regionale Fonds (zB European Small/MidCaps) und thematische Fonds (wie zB Robeco FinTech Fund) c) Holdings: 10%-15% Dach-Investoren die eine gewisse Anzahl von Core-Investments haben, bei denen Sie aufgrund der Wichtigkeit Einfluss auf die Unternehmensstrategie ausüben d) Einzeltitel: 30%-40%

Stammdaten

Symbol

WF00LTESJO

Erstellungsdatum

10.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

134,7

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Cybersecurity Innovators

Dirk Althaus

+24,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

Special Situations long/short

Christian Scheid

+23,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

PPinvest Searching Alpha

Paul Pleus

+35,1 %
Ø-Perf. pro Jahr