Zum Inhalt springen
Registrieren

Deutsche Aktien: Value Dynamisch

Volker Lansmann

 | PurKonInvestor

Letzter Login: 07.02.2024


Überblick
Feed
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades
blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
-13,7 %
seit 31.05.2013

-1,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-13,8 %
Performance (1 J)

16,4 %
Volatilität (1 J)

-0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Verpasse keine Kommentare mehr
Setze dieses wikifolio jetzt auf deine Watchlist und verfolge alle Kommentare und Highlights direkt in deinem Feed.
Entdecke deinen Feed

Handelsidee

Die dynamisch-wertorientierte Anlagestrategie dieses wikifolio soll die drei wichtigen Kenngrößen: Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalquote und Kurs-/Gewinnverhältnis berücksichtigen. Entsprechend dem wertorientierten Anlageansatz soll in Unternehmen investiert werden, die eine meiner Ansicht nach überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite bei hoher Eigenkapitalquote und niedrigem KGV (Basis: Konsensschätzungen der Analysten) aufweisen. Anders als beim klassischen wertorientierten Investment sollen für die Eigenkapitalrendite und die Eigenkapitalquote nur die Ergebnisse des letzten berichteten Geschäftsjahres herangezogen werden. Durch diesen engen Bezug zum Vorjahresergebnis und durch die Berücksichtigung des KGVs, welches durch Kursänderungen und veränderte Gewinnerwartungen ebenfalls beeinflusst wird, ist eine, meiner Meinung nach, vergleichsweise hohe Dynamik in der "Rangliste" der potenziell investierbaren Unternehmen zu erwarten. Zweimal im Jahr (typischweise im Juni und im Dezember) soll die Zusammensetzung im Wikifolio angepasst werden, sofern nicht das Marktumfeld (z.B. heftige Marktkrisen/-einbrüche) oder Sondersituationen einzelner Unternehmen (z.B. Gewinneinbrüche, Übernahmen etc.) andere Anpassungstermine erfordern. Es ist angestrebt jeweils zu annähernd gleichen Teilen in die zehn nach dem wertorientiert dynamischen Modell aussichtsreichsten Werte zu investieren (ggf. nach Anpassungen um zu starke "Klumpenrisiken" zu vermeiden). Anpassungen/Abweichungen von der Top 10 Liste nach dem wertorientiert-dynamischen Modell können sich auch ergeben, für Unternehmen bestimmter Branchen (z.B. Rüstungsindustrie, Glückspiel) oder wenn deutliche Bewertungsänderungen zu erwarten sind (z.B. Gewinnneinbrüche), die sich noch nicht in den allgemeinen Analysteneinschätzungen wiederfinden. Es ist angestrebt das wikifolio stets nahezu vollständig investiert zu halten, sofern nicht das Marktumfeld oder die Sondersituation einzelner Unternehmen ein anderes Vorgehen sinnvoller erscheinen lassen. In Phasen der Umstrukturierung bzw. Anpassung der Zusammensetzung des Wikifolios ist mit einem zwischenzeitlichen erhöhten Cash-Bestand zu rechnen. Auch vorzeitige Verkäufe einzelner Unternehmensanteile können erforderlich werden, um beispielsweise Cash für Erfolgsprämien zu generieren. Die Auswahl der zu verkaufenden Unternehmen erfolgt nach Einschätzung des verbleibenden Marktpotenzials und des absehbaren verbliebs im Wikifolio. Dividenden zwischen den regulären Anpassungsterminen können als Cash gesammelt oder investiert werden. Das Anlageuniversum umfasst bevorzugt deutsche Aktien aus dem DAX, MDAX, TecDAX und SDAX (nicht aus allen Indizes müssen stets Vertreter im Wikifolio sein). Sollten vor dem geplanten regulären Anpassungstermin Aktien aus einem der Indices herausfallen, können die Aktien bis zum regulären Anpassungstermin gehalten oder vorzeitig ausgetauscht werden. Durch die Fokussierung auf 10 Werte und die -normalerweise angestrebte- vom Marktumfeld unabhängige hohe Investitionsquote ist mit deutlichen Schwankungen der Wertentwicklung zu rechnen. Je nach Geschäftsentwicklung der Unternehmen ist auch ein Totalverlust zumindest für einzelne Aktien im wikifolio nicht ausgeschlossen. Die angegebenen Aktien können sich teilweise oder vollständig auch in meinen privaten Depots befinden. Durchgeführte Transaktionen von Aktien oder Kommentare sind nicht als Handlungsempfehlungen zu eigenen Aktienkäufen oder -verkäufen zu verstehen.

Stammdaten

Symbol

WF01VL4444

Erstellungsdatum

31.05.2013

Indexstand

-

High Watermark

108,7

Anlageuniversum

blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Nordstern

Jörn Remus

+20,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

Quality values

Alexander Görzen

+35,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

Das Polit-Büro

Dr. Elmar Peine

+18,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

Special Situations long/short

Christian Scheid

+21,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

JoHa Market Opportunities

Jochen Hanke

+9,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

NoName23

Bernd Common

+38,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

Quantissimo

Ramon Hack

+16,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

Investment in Wasserstoff Aktien

Arnd-Rüdiger Schwarz

+23,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

Szew Small Cap

Simon Weishar

+17,8 %
Ø-Perf. pro Jahr
Entdecke
  • Aktuelle wikifolios
  • Investmenttrends
  • wikifolio Trader
  • wikifolio Newsletter

+49 (0) 211 247 907 70service@wikifolio.com
AGBImpressumDatenschutzCookie-Erklärung
2024 © wikifolio Financial Technologies AG