Defensive Wachstumsaktien

Thomas Jung
  • +29,5 %
    seit 13.10.2017
  • +18,4 %
    1 Jahr
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll grundsätzlich eine meiner Ansicht nach defensive Anlagestrategie umgesetzt werden, die sich überwiegend an fundamentalen Kriterien der Unternehmen orientieren soll.
Es soll überwiegend in aus defensive Wachstumsfirmen investiert, global gestreut sowie über mehrere Branchen verteilt werden.
Defensive Wachstumsfirmen zeichnen sich meiner Meinung nach durch ein meistens konjunkturunabhängiges und wenig zyklisches Geschäftsmodell aus.
Schwerpunkte des wikifolios sollen grundsätzlich US-Aktien und europäische Aktien sein.
Es wird angestrebt zwecks Risikominimierung in der Regel eine niedrige zweistellige Anzahl von verschiedenen Aktientitel zu halten.
Die Kriterien für die Aktienauswahl soll sich an der Umsatzentwicklung der Unternehmen, sowie der Umsatzrendite und der Entwicklung der operativen Profitmargen orientieren. Alle Zahlen werden den öffentlich zugänglichen Bilanzen und Quartalsberichten der Unternehmen entnommen.

Die Haltedauer der Werte soll überwiegend im langfristigen Bereich liegen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0DGROWTH
Erstellungsdatum
13.10.2017
Indexstand
High Watermark
132,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Jung
Mitglied seit 13.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In den letzten Tagen wurden kleinere Umschichtungen vorgenommen, die defensive Struktur des wikifolios
wurde optimiert, was auch an einer steigenden Sharpe Ratio abzulesen ist, die sich nun im Bereich von 1,7 bewegt.
Das heisst, es wird gegenüber dem eingegangenen Risiko im Verhältnis zur risikofreien Anlage eine deutliche
Outperformance erreicht, oder anders herum ausgedrückt, die Performance wird mit einem geringeren Risiko
erkauft als der breite Markt. Der S&P 500 kommt beispielsweise aktuell auf eine Sharpe Ratio von nur 0.91.

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Allgemeiner Kommentar

Gewinnmitnahme durch Teilverkauf bei ALPHABET, die Zahlen zum dritten Quartal konnten insgesamt leider nicht überzeugen,
insbesondere der Gewinn fiel deutlich niedriger aus, als erwartet. Die Aktie wird auf neutral gesetzt und Gewinne mitgenommen.

Aufgestockt wurden NESTLE und STARBUCKS, beide Werte sind nach der Korrektur wieder interessant und überzeugen durch
anhaltendes Wachstum. Der Konzernumbau bei NESTLE schreitet weiter voran, die Digitalisierung und der Markteintritt in China
sollten bei STARBUCKS für weiteres Wachstum sorgen. Beide Werte sind klassisch defensiv und werden auf übergewichten gesetzt.

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Allgemeiner Kommentar

Verlustbegrenzung bei WASTE MANAGEMENT.

Aufgestockt wurden RESTAURANT BRANDS, die gute Geschäftszahlen präsentiert haben.
Ebenso wurde bei MC'DONALDS nochmals aufgestockt.

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Allgemeiner Kommentar

Neuaufnahme von LINDT&SPRÜNGLI, einem klassischen defensiven Wert. Das Unternehmen hat den Sprung nach China geschafft
und eröffnet sich damit neues Wachstumspotenzial.

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