USA Fundamental

Hans Zenger

Performance

  • +25,5 %
    seit 29.03.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Dieses wikifolio soll nach fundamentalen Kriterien in US Aktien investieren. Der Ansatz, der hierbei verfolgt werden soll, ist quantitativer Natur. So haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalrendite und niedriger Bewertung den Marktdurchschnitt in der Vergangenheit deutlich outperformen konnten.

Der hier verwendete quantitative Screen geht ursprünglich zurück auf den Hedgefondsmanager Joel Greenblatt (siehe z.B. das Buch "The Little Book that Beats the Market"). Der Screen kombiniert dabei die beiden Kriterien (a) hohe Kapitalrendite und (b) hoher earnings yield. Hierbei werden bestimmte technische Adjustierungen vorgenommen (z.B. Bereinigung der Marktkapitalisierung um Net-Cash) um ein ökonomisch möglichst akkurates Bild von Profitabilität und Valuierung zu gewinnen.

Da bei primär quantitativen Investmentansätzen aus meiner Sicht eine höhere Diversifizierung angemessen ist, als bei herkömmlichem Stock-Picking, soll das wikifolio regelmäßig in mindestens zwanzig Einzelwerte investiert sein. Market-Timing ist nicht vorgesehen. Das wikifolio soll neben Blue Chips auch ausgesuchte Nebenwerte enthalten, wenn diese im Hinblick auf die fundamentalen Qualitätskriterien des Screens überzeugen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0FORMULA
Erstellungsdatum
29.03.2014
Indexstand
High Watermark
136,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans Zenger
Mitglied seit 22.07.2013
WIKIFOLIO DEUTSCHER MITTELSTAND Jährliche Performance seit Auflegung / Annual return since inception: wikifolio: +20,8% p.a. DAX: +6,4% p.a Diff.: +14,4% p.a. Gesamtperformance seit Auflegung / Total return since inception: wikifolio: +171,4% DAX: +38,5% Diff.: +132,9% Jahresübersicht / Annual overview: *) 2013--wikifolio: +26,4%, DAX: +15,4%, Diff.: +11,0% 2014--wikifolio: +13,1%, DAX: +2,2%, Diff.: +10,9% 2015--wikifolio: +41,3%, DAX: +9,5%, Diff.: +31,8% 2016--wikifolio: +34,4%, DAX: +6,9%, Diff.: +27,5% 2017--wikifolio: +15,8%, DAX: +12,3%, Diff.: +3,5% 2018--wikifolio: -13,7%, DAX: -10,7%, Diff.: -3,0% *) Auflegung / Inception: 23.07.2013, Stand / Date: 04.11.2018 Ein Interview mit Börsenradio Network über das wikifolio kann man hier nachhören (Anmeldung erforderlich): http://www.brn-ag.de/brnplayer.php?bid=31653 * * * Disclaimer: Ich handle Aktien, die in meinen wikifolio-Musterdepots enthalten sind oder sein können privat und kann entsprechende Positionen jederzeit ausbauen oder reduzieren. Insbesondere die im wikifolio Deutscher Mittelstand enthaltenen Werte halte ich oft auch privat. I privately trade stocks which are (or could be) contained in my wikifolio portfolios. I may increase or decrease these positions at any point in time. Stocks held in the wikifolio Deutscher Mittelstand, in particular, are often also contained in my private portfolio.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Noch keine Kommentare vorhanden