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Wachstum durch Dividendenpower

Gabriel Maresch

 | mathbeagle79

Letzter Login: 25.07.2023


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+22,6 %
seit 03.03.2020

+5,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

+3,9 %
Performance (1 J)

18,8 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ein wesentlicher Teil des wikifolios soll dazu verwendet werden, einen monatlichen laufenden Dividendenstrom zu generieren. Dazu soll in verläßliche internationale Dividendenwerte investiert werden, wobei aufgrund der Zertifikat-Konstruktion des wikifolios US-Titel leider außen vor bleiben müssen. Einen wesentlichen Teil des regelmäßigen Einkommens können Preferred Shares und - zu einem geringeren Anteil - auch Bonds beitragen. Bei den Dividendenzahlern wird eine Dividendenrendite von ca. 4% angestrebt. Der Rest des wikifolios konzentriert sich auf internationale Wachstumswerte. Dabei liegt der Schwertpunkt auf Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Market-Cap (ca. 250 Mio - 25 Mrd. USD) und außergewöhnlichen Wachstums-Chancen. Es kommen dabei nur Unternehmen in Frage, die von einen außergewöhnlichen Gründer/CEO geführt werden, eine positive Unternehmenskultur haben (Glassdoor-Rating) und die bereits profitabel sind bzw. einen klaren Weg zu Profitabilität haben. Ziel ist, diese Unternehmen auf ihrem Weg vom Small- zum Mid- oder gar Large-Cap zu begleiten. Der monatliche Dividendenstrom ist dazu gedacht, einerseits kontinuierlich neue vielversprechende Positionen auf- und auszubauen und gleichzeitig eine Buy-and-Hold Strategie verfolgen zu können. Verkauft werden Positionen nur, falls sich der Investmentcase fundamental ändern sollte. Ansonsten wird ein Venture-Capital ähnlicher Ansatz verfolgt. Es muss im Wachstumsteil des wikifolios daher mit einer hohen Volatilität gerechnet werden, die aber durch den Dividenden-Teil teilweise kompensiert werden soll. Ziel ist es, immer voll investiert zu sein. Je nach Marktlage wird das Verhältnis zwischen Dividenden- und Wachstumsteil natürlich schwanken. Allerdings sollen die generierten Dividenden stets zumindest die Zertifikategebühr abdecken und somit zu einem Netto-Substanzzuwachs führen.

Stammdaten

Symbol

WF0GRW2DIV

Erstellungsdatum

03.03.2020

Indexstand

-

High Watermark

124,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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