DACH Balanced-Mix Strategy

Mario Scherber
  • +18,2 %
    seit 30.10.2018
  • +16,2 %
    1 Jahr
  • +16,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Mit diesem Dachwikifolio soll ein Korb von meiner Meinung nach aussichtsreichen wikifolio-Zertifakten zusammengestellt werden. Ziel hierbei soll ein ausgewogener Mix von unterschiedlichen verfolgten Handelsideen sein.
Hierbei können bspw. folgende Themen auftauchen:
- Value Investing
- Dividenden-Strategien
- Megatrends
- Konsum
- Disruptive Technologies
- ggf. auch Trendtechnik

Es sollen sowohl wikifolio-Zertifikate von auf Deutschland, Europa und Weltweit-fokussierten Referenzportfolios ausgewählt werden. Die Haltefrist soll überwiegend langfristig sein. In der Regel wird sich am "Tun- und Handeln" der jeweiligen Trader und des verfolgten Ansatzes orientiert. Bei erhöhten Klumpenrisiken durch ähnliche Zusammensetzung der Referenzportfolios kann jederzeit umgeschichtet werden.

Die Auswahl soll in der Regel unter diversen Kennzahlen/Kriterien erfolgen, wie bspw.:
- Risikofaktor der wikifolios
- Regelmäßige Feedbacks zum wikifolio und der verfolgten Handelsidee
- wikifolio-Auszeichnungen
- Erzielte Performance im Vergleich zu ähnlichen wikifolios bzw. Indizes
- Zusammensetzung des wikifolios im Vergleich zur Zusammensetzung der Referenzportfolios von bereits vorhandenen wikifolio-Zertifikaten innerhalb des Dachwikifolios mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MUMDBMS
Erstellungsdatum
30.10.2018
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Mario Scherber
Mitglied seit 17.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu Predictable Consumer Stocks

Als neues Wikifolio darf ich das Wikifolio Predictable Consumer Stocks in meinem Dach-Wikilfolio begrüßen. Das Wikifolio hat eine beeindruckende Performance. Im letzten Jahr konnte sich das Wikifolio um 58% steigern. Als Top-Werte befinden sich VONOVIA SE und HELLOFRESH SE INH O.N. im Predictable Consumer Stocks Wikifolio. Beide Werte machen rund 45% des Portfolios aus. Ebenso beeindruckend. Das Wikifolio glänzt mit einem max. Verlust von unter 10%. Ich habe das Wikilio am 30.12.2019 aufgenommen.

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Allgemeiner Kommentar

Die Tech-Aktien laufen auch in diesem Jahr weiter sehr stark. Insb. das Wikifolio Megatrends hat davon zuletzt profitiert. Ich habe dies nun genutzt um die Position etwas abzubauen.

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Kommentar zu Global Champions

Neu ins Dachwikifolio "DACH Balanced-Mix Strategy" wurde das Wikifolio "Global Champions" aufgenommen. Das Wikifolio ist bereits seit Mitte 2016  investierbar und glänzt mit einer Ein-Jahres-Performance von über 25% sowie einer Performance seit Jahresbeginn von 19%. Dies ist bei einem Risikofaktor von gerade mal 0,7 ein sehr starker Wert und übertrifft zahlreiche risikoreichere Wikifolios. Interessant finde ich die Zusammensetzung aus defensiven Werten, wie bspw. DISNEY (WALT) CO. oder MASTERCARD und klassischen Wachstumswerten wie FACEBOOK INC.. Aus diesem Grund passt es sehr gut in unser Dach-Wikifolio.

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Kommentar zu Robotics, Automation, Smart Home

Das Wikifolio wurde diese Woche vollständig verkauft. Seit Jahresbeginn steht bereits ein Gewinn in Höhe von +16,9 %. Für unser Dach-Wikifolio verbleibt ein Gewinn von 10%. Das Wikifolio profitierte stark von den Anstiegen von AMAZON.COM INC. DL-,01ALPHABET INC A und ALIBABA. Alle drei sind im Wikifolio übergewichtet, aber auch in einigen anderen Wikifolios enthalten. Zur Risikominimierung erfolgte daher der Verkauf. Mit dem Wikifolio Megatrends sowie Market Shaper & Disruptive Ideas haben wir ähnliche Zusammensetzungen im Portfolio.

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