Konservative Dividendenstrategie

MathiasFranke
  • +10,6 %
    seit 19.05.2013
  • -4,5 %
    1 Jahr
  • +1,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -15,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,28×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
128,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 04. September bis 11. September: +0,63%

In einer Woche mit recht starken europäischen Aktienmärkten (Dax: +1,6%, S&P 500: -2,5%) haben auch die im wikifolio enthaltenen Aktien zulegen können (im Schnitt um 1,2%).

Die Anleihe- ETFs haben sich in Summe kaum verändert. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 28. August bis 04. September: -0,17%

In der abgelaufenen Woche hat der Wert des wikifolios leicht nachgegeben. Im Schnitt haben die im wikifolio enthaltenen Aktien um 1,5% nachgegeben, Gewinne der Anleihe- ETFs (hauptsächlich durch eines stärkeren Dollars) konnten den Wochenverlust in Grenzen halten. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 21. August bis 28. August: -0,92%

Trotz recht starker Aktienmärkte (Dax: +2,1%, S&P 500: +3,2%) haben die im wikifolio enthaltenen Aktien in der abgelaufenen Woche in Summe leicht nachgegeben (im Schnitt um 0,3%).

Das Wochenminus ist vor allem mit steigenden Zinsen und einem wiederholt schwachen Dollar zu erklären, die sich entsprechend negativ auf die Anleihe- ETFs ausgewirkt haben. Insbesondere auf den ETF auf langlaufende US-Treasuries (ISHARES TREASURY BOND 20+ YR). Allerdings sehe ich diese Entwicklung des schwachen Dollars und steigenden Zinsen nicht als nachhaltig an. 

Im Zuge der steigenden Zinsen wurde die Position im VAN.EUR CORP.BD EOA etwas erhöht, was die Cashquote wieder gegen null gebracht hat. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 14. August bis 21. August: +0,49%

In einer Woche mit kaum veränderten Aktienmärkten (Dax: -0,5%, S&P 500: +0,8%) haben sich auch die im wikifolio enthaltenen Aktien kaum bewegt. Die positive Wochenbilanz ist auf einen stärkeren Dollar und gesunkene Zinsen zurückzuführen mit entsprechend positivem Einfluss auf die Anleihe- ETFs. 

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