Value Investing 2030

Performance

  • +0,3 %
    seit 25.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Ich investiere in unterbewertete Nebenwerte, anfangs nur aus der Schweiz.
Unternehmen, die über mehrere Jahre eine hohe Eigenkapitalrendite hatten und derzeit deutlich zu tief gehandelt werden. Oftmals geschieht das in einer Krise oder weil die Aktie einfach für die Masse ein paar Jahre lang nicht relevant ist.

Pro Aktie plane ich jeweils 20'000 CHF (2,0% des virtuellen Geldes am 01.01.2019) zu investieren, wobei ich mich auf höchstens 25 Aktien gleichzeitig beschränke. Da ich bei einzelnen Aktien Nachkäufe tätige, kann das Gewicht einer Aktie (durch Nachkäufe und später auch Kurssteigerungen) durchaus 20% erreichen.

Die Aktien werden nach bestimmten Kriterien gekauft und verkauft und werden im Durchschnitt mehrere Jahre gehalten.

Das gesamte Wikifolio wird voraussichtlich im Jahr 2030 aufgelöst. Es ist ein Experiment über einen Zeitraum von 12 Jahren.

Ich kaufe nur Aktien aus der Schweiz, die mindestens 30% günstiger als das Eigenkapital (KBV 0,7) sind und zugleich hohe Wachstumsraten haben (Eigenkapitalrendite) und gemäss einer speziellen Formel über die nächsten Jahre eine gute Performance erwarten lassen.

Da ich langfristiger Investor bin, zählt für mich die Gesamt-Performance und nicht, ob ich mal ein schlechtes Jahr habe.
So kann es zB durchaus passieren, dass auch mein Wikifolio stark an Wert verliert in einer Börsenkrise. Auf Sicht von 5-10 Jahren strebe ich jedoch eine jährliche Performance von 17,5% p.a. an (ab 01.01.2019).

Ich strebe folgenden Wert/Kurs meines Wikifolios an (ausgehend von 100 im Dezember 2018):

31.12.2019 117
31.12.2020 138
31.12.2021 162
31.12.2022 190
31.12.2023 220
31.12.2024 260
31.12.2025 310
31.12.2026 360
31.12.2027 427
31.12.2028 500
31.12.2029 590
31.12.2030 700

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Stammdaten
Symbol
WF0VALUE30
Erstellungsdatum
25.11.2018
Indexstand
High Watermark
100,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.11.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Mit Hochdorf wurde der erste Kauf ausgelöst.

Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit der Börse weiter geht. Wird 2019 ein grosser Bärenmarkt sein? Oder geht der Bullenmarkt weiter (obwohl er schon seit 10 Jahren läuft)? Ich weiss es nicht. Ich führe einfache meine Strategie weiter.

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Allgemeiner Kommentar

Ich habe meine Kursziele korrigiert und erwarte nun 17,5% p.a. auf lange Sicht, was zu folgenden Index-Ständen dieses Wikifolios führen würde:

 

31.12.2019 117
31.12.2020 138
31.12.2021 162
31.12.2022 190
31.12.2023 220
31.12.2024 260
31.12.2025 310
31.12.2026 360
31.12.2027 427
31.12.2028 500
31.12.2029 590
31.12.2030 700

Das heisst, wer anfang 2019 10'000 Euro investiert, würde ende 2030 theoretisch 70'000 Euro haben.

Natürlich gibt es keine Garantien, wie immer an der Börsen.

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