Value GROWTH Algorithm

Bilanz-Analyse-gesteuerte Strategie
- Pool aus über 2700 Aktien (Stand: 10.02.2021) wird mittels fundamentaler Bilanz-Analyse bewertet (aus Value (Unterbewertung), Wachstum in Zukunft und Vergangenheit, Fundamentale Gesundheit (Bilanz) und Dividende ergeben sich insg. 0 bis 100%)
- Aktien werden gekauft, die über 65% Gesamtbewertung und auf 2-Jahres-Sicht mind. 50% Kurs-Rendite-Potential/ KrP aufweisen
-> Kauf erfolgt NUR bei positivem (und bevorzugt steigendem) News-Sentiment der Aktie
- Aktien werden nach Limit-Signal-Erzeugung (ENTWEDER ist KrP-Potential für 2 Jahre überschritten ODER Beobachtungslimit ist unterschritten) verkauft, wenn deren Re-Analyse zum aktuellen Zeitpunkt kein KrP von mind. +25% bzgl. Erst-Kaufkurs aufweist, selbst wenn diese Werte eine aktuelle Gesamtbewertung von über 65% aufweisen sollten >>> Aktien aus langfristigen Trendbranchen mit entsprechend erwartetem Langfrist-Momentum werden nur TEILWEISE verkauft: Erlös des ursprünglichen Einsatzes (=Minimum) oder Anpassung an Median-Gewichtung (Maximum) --> Gewinner werden also laufen gelassen!
- bei übergekauften Aktien (RSL 27 Wochen > 1,25) oder Märkten (Fear & Greed Index von CNN > 75) werden nur 2% bzgl. Depotvolumen pro Neuzugang investiert, ansonsten 4%
- Investitionsquote soll auf 85% begrenzt werden, da in Bärenzeiten hohe Cashbestände essenziell sind: dann sollte das Verhältnis 85% zu 15% nicht mehr intakt sein und z.B. 60% zu 40% betragen >> ergo sollte Cash investiert werden.
Sollte das Verhältnis z.B. 90% zu 10% betragen, dann sollte Cash generiert werden durch (anteilige) Verkäufe ÜBERGEWICHTETER Gewinner-Aktien.
=> Durch diese Maßnahme habe ich gleichzeitig einen wichtigen, antizyklischen Leitsatz von Buffett befolgt: kaufe günstig und verkaufe teuer (+)
- sollte trotz oben genannter Regeln Cash für neue Käufe benötigt werden, dann werden Werte verkauft, die derzeit unter 55% Bilanzanalyse-Bewertung notieren
- Rendite-Zielwert dieser Strategie >= 20% p.a. mehr anzeigen