Selektion nach Leverm.(offensiv)

Thomas Spier
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll nach der von Susan Levermann in dem Buch ("Der entspannte Weg zum Reichtum") publizierten Strategie umgesetzt werden.

Die Strategie basiert auf einem Punktesystem. Hier empfiehlt Fr. Levermann mit Hilfe einer Checkliste zu arbeiten, welche sowohl fundamentale (z.B. KGV, Eigenkapitalquote oder EBIT-Marge) als auch technische Kriterien (Kursmomentum u.a.) beinhaltet. Insgesamt enthält diese Checkliste 12 Punkte für Small- bzw. Mid-Caps und 13 Punkte für Big-Caps (Marktkapitalisierung ab 5 Mrd. €). Fr. Levermann vergibt für jeweils ein Kriterium, entweder einen Punkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Die Punkte werden am Ende addiert; eine Kaufempfehlung wird generiert, wenn in Summe 7 Punkte für Small-Caps oder 4 Punkte für Big-Caps stehen.

Ich habe die Liste für meine Zwecke geringfügig modifiziert. Ich möchte für das Kriterium "Gewinnrevision", welches ebenfalls Bestandteil der o.g. Checkliste ist, entweder zwei Punkte, keinen Punkt oder zwei Minuspunkte vergeben.
Mit der "Gewinnrevision" soll lt. Fr. Levermann regelmäßig überprüft werden, ob es hinsichtlich der Gewinnprognosen Änderungen (Revidierungen) gab.
Für mich persönlich ist dieser Parameter von enormer Wichtigkeit, deshalb beabsichtige ich ihn hier höher zu gewichten.

Ich beabsichtige für die Datengewinnung der ca 12 Punkte (es soll hier primär in Small-Caps investiert werden) alle erdenklichen Quellen (Geschäftsberichte der Unternehmen, Research Artikel von Analysten, Internetwebseiten von Finanzportalen etc.) zu nutzen.
Ich beabsichtige, immer ca. mind. 5 und höchstens ca. 10 Werte in dem Depot zu halten. Die meisten Werte in dem Depot sollen aus Deutschland stammen. Hier soll in erster Linie in aus meiner Sicht sehr wachsstumsstarke Small- bzw. Mikro-Caps investiert werden. Dadurch soll eine hohe Performance erzielt werden.

Die Checkliste soll regelmäßig (ca. einmal pro Woche) überprüft werden. Einzelne Werte sollen verkauft werden, wenn diese unter die Punktzahl von etwa 4 rutschen (Empfehlung von Fr. Levermann). Außerdem beabsichtige ich, Werte auszutauschen, wenn ich welche mit stärkerem Wachstumspotential bzw. einer höheren Punktzahl ausfindig machen kann. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEOF1232
Erstellungsdatum
24.08.2016
Indexstand
High Watermark
198,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Spier
Mitglied seit 16.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu VERBIO

Außerdem habe ich Verbio gekauft, die nach einer deutlichen Prognoseanhebung wieder bzw nach wie vor im Ranking unserer Checkliste relativ weit oben sind.

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Kommentar zu INTUITIVE SURGIC. DL-,001

Intuitive Surgical habe ich kurzfristig gegen Bet at Home ausgetauscht.

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Kommentar zu KPS AG

KPS ist derzeit der am höchsten gewichtete Wert im wikifolio und das nicht ohne Grund: die Aktie lag/liegt unbegründet (aus meiner Sicht) schon lange am Boden, zwar hat/hatte das Unternehmen durch die diversen Übernahmen eine Druststrecke zu überwinden, jedoch scheint diese schon länger überwunden, was auch die guten Zahlen von heute untermauern. Das Unternehmen ist hochprofitabel und günstig bewertet und kommt derzeit auf die höchste Punktzahl -im Vergleich zu den anderen Unternehmen hier- auf unserer Checkliste. 

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Kommentar zu IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.

IVU haben wir vorerst komplett verkauft und die Gewinne bzw. den Erlös in die beiden anderen Verkehrstelematik-Player (INIT und Funkwerk) investiert. Der Grund dafür ist, dass IVU auf unserer Checkliste aufgrund der nun höheren Bewertung ,nach der Ralley der vergangen Wochen, Punkte verloren hat. 

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