Bluechip Chancen Portfolio 60-40

Kopfmensch

Performance

  • +29,1 %
    seit 13.10.2016
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Bluechip / Chancen Portfolio soll ausschließlich in Aktien investieren.

Dabei werden bis zu 60% in bekannte, hoch kapitalisierte Bluechips aus dem europäischen und US-amerikanischen Raum investiert. Die Investitionsquote für diesen Teil des Portfolios soll die meiste Zeit bei 100% liegen.
Die verbleibenden 40% werden in chancenreiche, wachstumsstarke Aktien investiert. Dabei sollen neben Micro, Small und MidCap Unternehmen vereinzelt auch Anteile an stärker gefallenen Bluechips mit guten Aussichten auf einen Turn-Around gehandelt werden. Geografische Einschränkungen gibt es für diese Anteile nicht. Die Investitionsquote für diesen Teil des Portfolios muss nicht zwingend bei 100% liegen.

Die Basiswerte sollen grundsätzlich langfristig gehalten werden. Umschichtungen sollen nur bei Ereignissen mit langfristiger Auswirkung vorgenommen werden. Die Wachstumsaktien sollen im Regelfall mittel - bis langfristig gehalten werden. Jedoch können in diesem Bereich einzelne Titel auch kurzfristig ge- und verkauft werden. Außerdem sollen Umschichtungen vorgenommen werden, wenn potentiell ertragreichere Alternativen vorhanden sind. Eine Anpassung hinsichtlich der Mischung (60-40) wird bei einer Abweichung um mehr als 20% vorgenommen.

Die Anlageentscheidungen werden mit Hilfe der Fundamentalanalyse getroffen. Charttechnische Betrachtungen spielen keine Rolle. Bei den Bluechips wird insbesondere auf ein stabiles Geschäftsfeld und eine möglichst gute Stellung im Markt geachtet. Bei den Wachstumsaktien wird neben der fundamentalen Analyse insbesondere auf ein hohes Innovationspotenzial und wachstumsstarke Märkte geachtet.

Quellen für die Analyse stellen neben den Geschäfts- und Quartalsberichten auch verfügbare Research-Berichte dar. Allgemeine News zu betreffenden Märkten oder einzelnen Unternehmen werden ebenso berücksichtigt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBCCH6040
Erstellungsdatum
13.10.2016
Indexstand
High Watermark
129,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 13.10.2016