Marken- & Dividendenstrategie

Florian Lenz

Performance

  • +19,5 %
    seit 18.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

#Die Handelsidee#
Meiner Einschätzung nach, macht nach ca. 15 Jahren die Dividende eines Unternehmens etwa 50% der Rendite aus. Unter diesem Gesichtspunkt wird in diesem wikifolio die Dividendenstrategie angewandt. Die Unternehmen, die meiner Meinung nach, eine gute Dividendenhistorie haben, werden anhand von fundamentalen Kennzahlen und Modellen bewertet.
Des Weiteren werden auch Unternehmen berücksichtigt, die man, meiner Einschätzung nach, aus dem täglichen Leben kennt: z.b. Coca-Cola, Pepsico, Henkel, P&G, … . Diese Unternehmen können auch im wikifolio vertreten sein, weil diese, nach meinen Analysen, eine starke Marktposition besitzen und in schwachen Marktphasen trotzdem solide dastehen. Weil auch in schlechten Phasen benötigt man immer noch Basiskonsumgüter, wie etwas Essen, Trinken, Waschmittel, etc.

#Potenzielle Aktien#
Es sollen größten Teils Aktien aus dem Nahrungsmittelsektor (Coca-Cola, Nestlé, … ), Pharma/Medizin(Fresenius, CSV-Health, Novartis, …), Reinigungsmittel(Henkel, Beiersdorf, Unilever,…), Chemie(BASF, Bayer, Fuchs Petrolub, …) und aus dem Bereich IT (Alphabet, Microsoft, Amazon, …) gekauft werden. Es können gegebenenfalls auch andere Sektoren auftreten, wenn sich dort eine gute Möglichkeit bietet.

#Auswahlkriterien#
DIVIDENDEN
- ca. 10 Jahre, ohne eine Dividende gekürzt zu haben.
- ca. 60% der Jahre, die Dividenden erhöht
- Dividendenwachstum der letzten 5Jahre > ca. 5%
- Dividendenrendite der letzten 5 Jahre p.a. > ca. 1,5%
- Eine Ausschüttungsquote von ca. 33% - 70% in den letzten 3Jahren
- Gewinnwachstum – Dividendenwachstum > ca. 5%
VERSCHULDUNG
- Statische Verschuldung < ca. 200%
- Dynamische Verschuldungsgrad < ca. 3
- Zinsdeckungsgrad > ca. 5
KENNZAHLEN
- KGV10 (Shiller-KGV auf Basis 10) < Branchen KGV10
- KGV3 < KGV10
- KGV < ØKGV
- EV/EBIT10 < Branchen EV/EBIT10
- EV/EBIT3 < EV/EBIT10
- EV/EBIT < Ø EV/EBIT
- KCV => ca. 0,8 * KCV < KGV < ca. 1,1 * KCV
- KCV3 < KCV10
- KBV < ca. 2
- KBV < ØKBV
#Haltedauer#
Prinzipiell bin ich für eine ewige Haltedauer (Buy and Hold). Aber es kann natürlich passieren, dass die Kennzahlen oder ähnliches, meiner Meinung nach, Alarm schlagen und dann muss ich schauen, ob es nicht besser ist noch auszusteigen, bevor es zu spät ist.

#Risikoabsicherung#
Wenn die Bilanzen der Unternehmen veröffentlicht werden, sollte ich Zeitnah diese auswerten, um Mögliche gefahren zu erkennen. Wenn sich, meiner Einschätzung nach, eine Gefahr erkennbar macht, sollte diese Aktie verkauft werden.
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Stammdaten
Symbol
WFFLMAPDIV
Erstellungsdatum
18.06.2016
Indexstand
High Watermark
124,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Florian Lenz
Mitglied seit 19.11.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Dividendenbericht [August/2k16]: Pfizer: 22,70€ | Unilever: 24€ | Church & Dwight: 9,45€ | Diageo: 85,43€ | Novo Nordisk: 54,88€ | Microsoft: 19,11€ | 3M: 16,74€ | British American Tabacco: 50,80€ | Reckitt Benckiser: 21,70€ | Johnson & Johnson: 17,40€ => 322,21€ mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ich bin nun wieder aus dem Urlaub zurück. Ich werde wie gewohnt am Ende des Monats die Dividenden des Monats auflisten. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Durch das aktuell, schwierige Umfeld, sind nur ca. 50% des Geldes investiert. Ich rechne mit einem größeren Rückgang und dann wird kräftig nach gekauft. mehr anzeigen

Kommentar zu NOVO NORDISK

Aufgrund der Nachrichten um Novo Nordisk, ist der Kurs rapide gesunken. Ich sehe allerdings weiterhin großes Potenzial. Und habe deswegen die Position aufgestockt. mehr anzeigen
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