Fundamental Venture

Performance

  • +83,9 %
    seit 25.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,14×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio investiert in eine Vielzahl stark unterbewerteter, chancenreicher Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten.

Um möglichst differenzierte Unternehmensbewertungen erstellen und somit langfristig erfolgreich handeln zu können, stellt die Anlagestrategie dieses wikifolios eine gesunde Mischung aus Value- und Growth-Investing dar (gemäß dem GARP-Ansatz), wobei - trotz der eher auf der Fundementanalyse aufbauenden Strategie - charttechnische Signale nicht vollständig ignoriert werden sollen.
Es wird folglich eine tiefgehende Fundamentalanalyse sowie eine eher oberflächliche technische Analyse durchgeführt.

Weiterhin wird vor allem in kleinkapitalisierte US-amerikanische Unternehmen investiert, wobei stets eine Vielzahl ungefähr gleichgewichteter Positionen gehalten werden soll, um eine hohe Diversifikation zu erreichen und somit die Volatilität und das Anlagerisiko zu senken.

Bei der Unternehmensbewertung sollen u.a. die folgenden fundamentalen Kennzahlen verwendet werden:
Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Unternehmenswert / Gewinn vor Zinsen und Steuern (EV/EBIT)
Gewinnspanne vor Steuern (Pre-Tax-Margin)
Free-Cashflow-Spanne (FCF-Margin)
Nettoergebnis-Wachstum
Free-Cashflow-Wachstum
Liquidität 2. Grades (Quick Ratio)
Gesamtverschuldung
Fremdkapitalquote
Rendite des eingesetzten Kapitals (ROIC)
Cash-Gesamtkapitalrendite (Cash-ROA)
Grad des kombinierten Hebeleffektes (Degree of Combined Leverage)
Betafaktor

Außerdem können folgende Instrumente der technischen Analyse verwendet werden:
Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA)
Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts (MACD)
Relative-Stärke-Index (RSI)
Momentum (MOM)
Put-Call-Verhältnis (PCR)
On-balance Volume (OBV)
Bollinger-Bänder

Die Kursentwicklungen werden täglich analysiert, sodass gegebenenfalls zeitnah reagiert werden kann. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFFSRVMSMO
Erstellungsdatum
25.11.2020
Indexstand
High Watermark
190,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MCO
Matthias Osenberg
Mitglied seit 21.11.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse