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Gelber Kürbis

Harald Ertl

 | Belvedere

Letzter Login: 18.03.2024


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+57,6 %
seit 14.11.2017

+7,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

+20,0 %
Performance (1 J)

11,1 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in dicke, fette Unternehmen mit weltweit bekannten, starken Marken oder Macht zur Preissetzung oder großen Markteintrittshürden investieren. Die Auswahl soll durch Stock-Picking basierend auf Fundamentaldaten erfolgen. Die wichtigsten sind dabei das KGV und die Dividendenrendite, es werden aber auch andere betrachtet. Die Unternehmen sollen mittel - bis langfristig stabile Geschäftsmodelle haben und in der Regel in den letzten Jahren Dividenden ausgeschüttet haben. Nur bei besonderen Fällen wie z.B. eine Microsoft die jahrelang keine Dividende gezahlt hat, kann davon abgewichen werden. DIe Dividenden sind wichtig, da sie ins wikifolio reinvestiert werden und einen Teil der Gesamtperformance ausmachen. Der Investment-Thesis folgend, dass in außergewöhnliche Unternehmen zu jeder Zeit investiert werden kann und man langfristig trotzdem mit Gewinn aussteigt, wird hier kein Market Timing betrieben. Wertvolle Unternehmen sind bekanntlich nie günstig zu haben. Es wird versucht, dass das wikifolio immer voll investiert ist, die Cashquote kann in Ausnahmefällen im zweistelligen Bereich liegen. Es werden keine ETFs Fonds oder Zertifikate gekauft sondern nur rein Aktien. Es werden keine Derivate verwendet um Positionen abzusichern.

Stammdaten

Symbol

WFKUERBISG

Erstellungsdatum

14.11.2017

Indexstand

-

High Watermark

158,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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