Philotronicus ETF Welt Ertrag 60

  • +11,0 %
    seit 19.03.2017
  • +1,8 %
    1 Jahr
  • +2,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -24,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,22×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Klassisches Buy-and-hold ETF-Weltportfolio mit Startgewichtung von 60% Aktien ETF und 40% Anleihen ETF. Der Aktienanteil verteilt sich zu 60% auf den MSCI World und zu 30% auf den MSCI World Emerging Markets. 10% gehen in den STOXX Europe 600.

Die Anleihen teilen sich zu 50% auf europäische Staatsanleihen (Invenstment Grade) sowie zu 50% Unternehmensanleihen (Investment Grade) auf.

Somit ergeben sich folgende absolute Gewichtungen im Depot:

36 % MSCI World
18 % MSCI Emerging Markets
06 % STOXX Europe 600
20 % Unternehmensanleihen (Investment Grade)
20 % Staatsanleihen (Investment Grade)


Es findet ein jährliches Rebalancing statt, um die Ausgangsallokation (60/40) erneut herzustellen, falls eine Abweichung von dieser um mehr als 5,0% aufgetreten ist. Stichtag für das Rebalancing sollte Anfang Januar eines jeden Jahres sein. Eine evtl. vorhandene negative Cash-Position wird zum Rebalancing-Zeitpunkt durch Verkäufe ausgeglichen.

Für unterjährige Ausschüttungen gilt: Sollte die Ausschüttungssumme eine positive Cash-Position erzeugen, so wird die Summe falls möglich in die bis dato am schlechtesten gelaufene Position reinvestiert. Sollte dies Aufgrund der derzeitige Preise nicht möglich sein, so wird in die jeweils nächst schlechtere Position investiert. Gleiches gilt für mögliche Restsummen. Dies wird solange wiederholt bis keine Position mehr gekauft werden kann.

Es handelt sich um eine passive Anlagestrategie, die rein mit ETFs umgesetzt ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPHILOWE1
Erstellungsdatum
19.03.2017
Indexstand
High Watermark
116,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse