Value Midcap USA

Das Value MidCap USA wikifolio reflektiert eine faktorbasierte Anlagestrategie. Sie zielt darauf ab, Unternehmen zu finden, die zu einem Günstigen Preis zu haben sind und ein starkes Umsatzwachstum vorweisen. Im ersten Schritt werden aus einem Aktien Universum der 1000 größten Aktien nach Marktkapitalisierung alle Unternehmen nach dem geringsten Kurs - Umsatz - Verhältnis sortiert. Je geringer das KUV desto besser. Im zweiten Schritt möchte ich mir nur die 10% der Unternehmen mit der geringsten Marktkapitalisierung anzeigen lassen. So wird die Gesamtliste auf 100 Unternehmen gekürzt. Aus den übrig gebliebenen 100 Aktien werden nun die 50% aller Unternehmen mit dem Höchsten Umsatzwachstum ggü. zum Vorjahr herausgefiltert. So entsteht eine Finale Rangliste mit 50 günstig bewerteten Unternehmen die diese Kriterien am besten erfüllen. Gekauft werden die Top 10 aus der Gesamtrangliste, deren Preis unter 10 USD liegt. Das Portfolio wird monatlich kontrolliert und Gleichgewichtet umgeschichtet. Sollte die Marktkapitalisierung größer als die im Schritt zwei beschriebenen 10% werden, wird die Aktie verkauft und mit der nächsten Aktie der Rangliste aufgefüllt. Ebenso werden Aktien verkauft, die mehr als 10% des Einstiegspreises verlieren.