Entspanntes Investieren

Stefan Hefele

Performance

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    seit 10.08.2015
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll die Handelsidee nach Susan Levermans Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" umgesetzt werden. Dabei sollen Aktien nach einer Checkliste anhand verschiedener Faktoren quantitativ bewertet werden, und diejenigen Aktien mit der höchsten Punktzahl gekauft werden. Es sollen nur Aktien, vornehmlich aus Europa und USA, gekauft werden. Zur Ergänzung sollen Aktien aus Emerging Markets (Südamerika, Asien) aufgenommen werden. Aktien, die eine Empfehlung auf Grund der Checkliste erhalten, sollen gekauft werden, wobei zunächst eine Gewichtung nach regionalen Gesichtspunkten vorgenommen werden soll. D.h.: es sollen immer ca. 50% Aktien aus Deutschland, ca. 25% aus dem restlichen Europa, sowie ca. 25% aus USA/restliche Welt gehalten werden. Ausnahmen sollen die Regel bestätigen. Die Checkliste nach Leverman soll mit einem selbst entwickelten Bewertungssystem umgesetzt werden, das ca. 1 pro Monat aktualisiert werden soll. Außerdem sollen der Checkliste Faktoren bzgl. der Dividendenrendite hinzugefügt werden, die bisher nicht repräsentiert waren. Aktien, die bereits gehalten werden und unter die kritische Punktzahl fallen, sollen verkauft werden, ungeachtet anderer Faktoren. Die durchschnittliche Haltedauer kann also im Vornherein nicht festgelegt werden und soll von wenigen Wochen bis mehreren Jahren variieren. Datenquellen sollen offen zugängliche Unternehmensdaten und daraus abgeleitete Kennzahlen sein, sowie Kursentwicklungen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFRELAX015
Erstellungsdatum
10.08.2015
Indexstand
High Watermark
110,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Hefele
Mitglied seit 10.08.2015
Erfahrung mit Wertpapieren: täglicher Handel mit Aktien und KO-Zertifikaten seit ca. 2 Jahren Zum Handel gekommen durch...: ...erfolgreiche Familienmitglieder, allgemeines Interesse am Kapitalmarkt Erfolge: Privates Aktiendepot: +50% in 2 Jahren Aktuelle Marktlage: Nachder Korrektur werden wir dieses Jahr nochmals neue Allzeitshochs sehen! Verwendete Zeit: ca. 1 Stunden/Tag

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Mai-Neubewertung wurde bereits am Montag umgesetzt. Das Wikifolio verlassen mussten dabei IBM, Uniqua, S Immo, Lufthansa, Daimler und Covestro. Neu dabei sind nun Aroundtown, LEG Immobilien, Corestate, Publicis, Verizon und Next. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Neubewertung wurde nun - leider etwas verspätet - umgesetzt. Die Verspätung schadet allerdings nicht, da sich die verkauften Werte die letzten beiden Tage etwas besser entwickelt haben als die nun gekauften. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Neubewertung im April ist abgeschlossen. Da ein US- und ein chinesischer Wert zum Verkauf empfohlen werden und die deutschen Werte im DAX sehr stark sind, schichten wir etwas Richtung Deutschland um. Verkauft werden: Cisco und Baidu. Gekauft werden: Covestro und Lufthansa (die sehr nahe beim Höchststand im Januar mit +40% verkauft wurde und mittlerweile um ca. 15% korrigiert hat. Die Neubewertung wird morgen umgesetzt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Neubewertung für März ist nun abgeschlossen. Das Wikifolio verlassen haben Diageo und Deutsche Euroshop; neu im Wikifolio sind TAG Immobilien und Uniqa. mehr anzeigen

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