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SMI Weighted V

Statera

Letzter Login: 16.12.2021


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seit 10.02.2020

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Ø-Perf. pro Jahr

+3,9 %
Performance (1 J)

15,3 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ziel Die Idee ist den Benchmark SMI zu schlagen, indem die einzelnen SMI Titel jeweils zu 5% gewichtet werden. Vorgehensweise Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt. Vorteile -Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen -Systematisches Portfolio-Rebalancing -Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis -Günstiger und einfacher Ansatz -Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht Risiken Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen. Empfehlung Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalsierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird.

Stammdaten

Symbol

WFSMIVXXXX

Erstellungsdatum

10.02.2020

Indexstand

-

High Watermark

111,1

Anlageuniversum

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