Stetig aufwärts

Hubert Helm

Performance

  • +3,9 %
    seit 03.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Immer dieselbe Idee: es soll stetig von links unten nach rechts oben gehen - mit wenig Schwankungen und wenig Verlusten.

Dazu soll in Aktien, ETFs und Anlagezertifikate investiert werden, denen ich diese Entwicklung zutraue - als Einzelwerte und v. a. in Mischung. KGV, PEG, Dividendenrendite, Wachstumserwartung und kontinuierliche Wertentwicklung in der Vergangenheit sollen dafür wesentliche Kriterien sein.

Diversifizierung nach Branche, Land, Größe, Währung und Wirtschaftsraum sowie Streuung soll Methode haben.

Zudem soll über ETFs und Anlagezertifikate auch in Rohstoffe und Anleihen angelegt werden.

Positionstrading mit entwicklungs- und marktlagenangepasster Haltedauer soll zum Ziel führen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSTETIGAW
Erstellungsdatum
03.08.2016
Indexstand
High Watermark
105,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hubert Helm
Mitglied seit 20.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Leider bekommt das wikifolio Team die Berechnung der Auszeichnungen "Guter Money Manager" und "Kontinuierliches Wachstum" - nach eigener Aussage - "derzeit" nicht in den Griff. Die Auszeichnungen fehlen immer wieder, oder werden in der Suche nicht angezeigt oder berücksichtigt, obwohl die Kriterien erfüllt werden. Sehr schade!!! V. a. weil das schon seit Monaten so geht und keine Besserung in Sicht ist. Orocobre wird derzeit nicht gehandelt, weshalb auch für alle Wikis mit diesem Wert im Portfolio die Kurse nicht aktualisiert werden. Hoffe das ändert sich bald, aktuell kann niemand reagieren... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Jahresbilanz 2017: Das Wikifolio hat sich mit einem Plus von 16,5 % im vergangenen Jahr stetig aufwärts entwickelt :o). Die längste Zeit des Jahres, genau bis Ende November, dabei auf Augenhöhe oder sogar besser als der MSCI World. Der konnte am Ende im Gesamtjahr mit 20,1 % plus doch eine noch bessere Performance hinlegen. Im Wikifolio enthaltene Chiphersteller (Micron, LAM), Werte aus der Elektromobilität, Batterietechnik und Solarbranche erlebten ein sehr volatiles Jahresende und haben die Performance des Wikifolios kurzfristig etwas gedämpft. Den größten Verlust des Jahres erlitt das Wikifolio zwischen dem 7.11. und dem 6.12. mit - 5,8 %. Wir haben in 2017 die Qualitätsmerkmale „guter Money Manager“ und „kontinuierliches Wachstum“ erhalten, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil diese bestätigen, dass wir erfolgreich die Ziele kontinuierliche positive Wertentwicklung bei überschaubarem Risiko verfolgen. Das belegt auch die Sharpe Ratio, die ganzjährig >1 gehalten werden konnte, oft sogar > 2, aktuell beträgt sie 2,11. Der Dax (+ 12,5%) und der breitere HDAX (+ 14,8 %) konnten 2017 immerhin outperformed werden. Auch waren deren maximale Verluste deutlich größer. In den letzten 4 Wochen konnte der MSCI World schon wieder um 1,3 % überholt werden, DAX und HDAX noch deutlicher und so hoffe ich, den 2017 sehr starken weltweiten Index in 2018 „knacken“ zu können. 2017 war nicht überragend, aber gut, mit Ausnahme der Indexoutperformance sind alle Ziele erreicht worden. Dazu passend steht das Wiki auf Allzeithoch. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ja, es läuft wirklich gut dieses Jahr. Sowohl der Aktienmarkt insgesamt, als auch das Wikifolio. Seit Jahresanfang hat "stetig aufwärts" sich stetig aufwärts entwickelt, genau um 16,34 % und damit relativ um 18,3 % besser als der der MSCI World mit +13,75%. Dieser Trend zur Indexoutperformance ist stabil: auch auf 12, 6, 3, und 1 Monatssicht konnte das wiki den weltweiten Aktienindex in der Wertentwicklung schlagen. Außer auf 6 Monatssicht gilt das auch für Dax und HDAX, die zudem noch deutlich stärkere Wertschwankungen aufwiesen, als unser wikifolio. Die Sharpe Ratio hat sich auch stetig verbessert und beträgt aktuell gute 2,21. Damit sind alle Ziele * positive Entwicklung auf Jahressicht, * besser als der Gesamtmarkt, * mit möglichst geringen Schwankungen, * Sharpe Ration > 1 gut bis sehr gut erreicht worden. https://www.onvista.de/index/chart/MSCI-WORLD-Index-3193857?notation=3194141 mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das wiki hat die Auszeichnung "Kontinuierliches Wachstum" erhalten. Die Sharpe Ratio hat aktuell den Wert 1,71 erreicht und die Outperformance gegenüber den Indizes hält an. Wie gewünscht und darauf hin gearbeitet geht es "stetig aufwärts" :o). mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.